Noota se conecta con Salesforce
Después de cada llamada de ventas, Noota crea los contactos y los deals y registra el informe de la reunión en Salesforce. Con Business, rellena los campos para que los revises.
SalesforceOportunidad
Acme, 40 licencias
Informe de reunión · Llamada de descubrimiento
- Despliegue primero para el equipo de operaciones, 40 licencias
- Necesita SSO y alojamiento en Europa
- Decisión antes de fin de trimestre
Cómo funciona
Salesforce y Noota, en tres pasos
- 01
Conecta Salesforce en un clic
Abre Integraciones en Noota, elige Salesforce e inicia sesión con tu cuenta. Sin ticket de TI, sin clave de API que pegar. Desconéctalo desde el mismo sitio cuando quieras.
- 02
Contactos y deals, creados para ti
Tras una llamada de ventas, Noota asocia a los participantes con tus registros de Salesforce y crea los contactos y los deals que aún no existen.
- 03
La reunión, registrada en la ficha
El informe de IA llega como nota en Salesforce. Desde el plan Business, Noota también rellena los campos a partir de la conversación, como la etapa o el siguiente paso, para que los revises antes de guardar.
Lo que llega a Salesforce
Tú decides qué va adónde. Nada que volver a escribir.
- Nuevos contactos y deals
- Informe de IA como nota
- Campos rellenados (Business)
- Próximos pasos y tareas
Integraciones similares
Todas las integraciones →
HubSpotDespués de cada llamada de ventas, Noota crea los contactos y los deals y registra el informe de la reunión en HubSpot. Con Business, rellena los campos para que los revises.
PipedriveDespués de cada llamada de ventas, Noota crea los contactos y los deals y registra el informe de la reunión en Pipedrive. Con Business, rellena los campos para que los revises.
AttioDespués de cada llamada de ventas, Noota crea las personas y los deals y registra el informe de la reunión en Attio. Con Business, rellena los campos para que los revises.
Preguntas frecuentes
En Noota, abre Integraciones, elige Salesforce e inicia sesión con tu cuenta. La conexión se hace en un clic, sin configuración y sin soporte de TI. Puedes desconectarlo en cualquier momento desde el mismo sitio.
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