Noota Integrationen
Noota verbindet sich mit Salesforce
Nach jedem Verkaufsgespräch legt Noota die Kontakte und Deals an und protokolliert den Meeting-Bericht in Salesforce. Ab Business füllt es die Felder zur Prüfung durch Sie aus.
Verbindung mit einem Klick
Ab dem Pro-Tarif
In Europa gehostet
So funktioniert’s
Salesforce und Noota in drei Schritten
Öffnen Sie in Noota die Integrationen, wählen Sie Salesforce und melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Kein IT-Ticket, kein API-Schlüssel zum Einfügen. Trennen Sie die Verbindung jederzeit an derselben Stelle.
Nach einem Verkaufsgespräch ordnet Noota die Teilnehmer Ihren Salesforce-Datensätzen zu und legt die Kontakte und Deals an, die noch nicht existieren.
Der KI-Bericht erscheint als Notiz in Salesforce. Ab dem Business-Tarif füllt Noota außerdem Felder aus dem Gespräch aus, etwa die Phase oder den nächsten Schritt, damit Sie sie vor dem Speichern prüfen können.
Rufen Sie Transkriptionen und Notizen auf
Was in Salesforce ankommt
Sie entscheiden, was wohin geht. Nichts muss neu getippt werden.
Neue Kontakte und Deals
KI-Bericht als Notiz
Felder ausgefüllt (Business)
Nächste Schritte und Aufgaben
Wie verbinde ich Salesforce mit Noota?
Öffnen Sie in Noota die Integrationen, wählen Sie Salesforce und melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Die Verbindung steht mit einem Klick, ohne Konfiguration und ohne IT-Support. Sie können sie jederzeit an derselben Stelle trennen.
Was wird genau an Salesforce gesendet?
Sie entscheiden: den KI-Bericht, das Transkript, die Aufgaben. Noota hängt die Notiz an den passenden Kontakt oder Deal und füllt mit Business und Enterprise die Felder des Datensatzes aus dem Gespräch aus, zur Prüfung vor dem Speichern.
Wann findet die Synchronisierung statt?
Sobald der Meeting-Bericht fertig ist, wenige Minuten nach Ende des Gesprächs. Wenn Sie den Bericht lieber zuerst prüfen möchten, ist das eine Einstellung pro Integration.
Welcher Tarif enthält Salesforce?
Ab dem Pro-Tarif. Was die einzelnen Tarife enthalten, sehen Sie auf der Preisseite.
Was erhält das verbundene Tool, und was bleibt in Noota?
Nur das, was Sie konfiguriert haben, verlässt Noota – an das Tool Ihrer Wahl, über dessen offizielle API. Aufzeichnung, Transkript und Bericht bleiben in Europa gehostet, und nichts wird zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Beim Trennen stoppt der Datenfluss sofort.
