Les meilleures intégrations CRM

Votre CRM conserve vos contacts, votre e-mail conserve vos conversations, votre calendrier gère les réunions, votre plateforme marketing gère les campagnes, et aucun d'entre eux ne semble communiquer entre eux.

Les intégrations CRM vous permettent de résoudre ce problème.

Dans cet article, vous découvrirez quels types d'intégrations CRM existent et quels sont les meilleures intégrations CRM pour des plateformes populaires telles que HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Zendesk.

Quels sont les différents types d'intégrations CRM ?

Vous trouverez ci-dessous les principales catégories d'intégrations CRM que vous devriez connaître :

• Intégrations de courrier électronique et de calendrier

Ils permettent à votre CRM de communiquer avec votre boîte de réception et de planifier de manière à ce que chaque e-mail ou réunion soit enregistré automatiquement. Par exemple, lorsque vous envoyez un e-mail à un prospect, l'intégration garantit que l'interaction apparaît dans l'enregistrement CRM. Lorsque votre calendrier sera synchronisé, vous saurez quelles réunions sont prévues et comment elles sont liées au parcours de ce client.

• Automatisation du marketing et intégrations de génération de prospects

Ici, vous liez votre système marketing (pages de destination, outils de campagne, newsletters) au CRM, de sorte que les prospects générés deviennent des contacts dans votre CRM et que les données de campagne circulent. Selon un guide, il s'agit de l'un des principaux types d'intégrations : marketing, ventes, service, commerce et collaboration. Cela vous permet d'agir sur les bons prospects au bon moment, dans le bon contexte.

• Intégrations commerciales et commerciales

Si vous vendez des produits ou des services en ligne, l'intégration de votre plateforme de commerce électronique, de votre passerelle de paiement, de votre système de devis au paiement ou de votre outil de gestion des commandes signifie que votre CRM a une visibilité sur les achats réels, les revenus, les dates de renouvellement, etc. Cela donne à votre équipe commerciale une vision plus claire de la valeur de chaque client.

• Intégrations de services et de support

Lorsque votre outil de service client (billetterie, chat, service d'assistance) alimente votre CRM, vos équipes d'assistance et de vente partagent le même enregistrement, ce qui signifie que si un problème d'assistance survient, le responsable de compte est déjà au courant. Cela permet de réduire les surprises et d'améliorer l'expérience client.

• Intégrations de données, d'analyses et de back-office

La qualité de votre CRM dépend des données qu'il contient. L'intégration de votre CRM à des outils de business intelligence, à un ERP ou à des systèmes externes d'enrichissement des données garantit que les dossiers clients sont mis à jour, enrichis et utilisés pour des informations plus approfondies. Comme le note un article, les intégrations créent une source unique de vérité.

• Outils de collaboration et de communication

Les flux de travail modernes impliquent le chat, les appels vidéo et les espaces de travail partagés. Lorsque des outils tels que Slack, Teams ou les systèmes VoIP s'intègrent à votre CRM, votre équipe peut voir l'activité et le contexte sans changer de système. Un fournisseur cite « l'intégration de la collaboration CRM » comme un type clé.

Les meilleures intégrations CRM

Vous n'avez pas besoin chaque intégration.
Vous avez besoin des solutions adaptées pour réduire le temps consacré à l'administration, faire apparaître le contexte et faire avancer les offres plus rapidement.
Vous trouverez ci-dessous des choix éprouvés pour HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Zendesk, ainsi que la manière dont Noota s'y intègre.

HubSpot : des intégrations indispensables

Noota.
Créez ou associez automatiquement des contacts/offres et envoyez des résumés sous forme de notes sur le bon enregistrement.
La configuration est rapide via la liste HubSpot Marketplace.

Courrier électronique et calendrier (Gmail/Outlook).
Connectez votre boîte de réception pour que les e-mails soient redirigés vers le bon contact, la bonne entreprise ou la bonne offre, et que votre équipe voie le fil de discussion complet sans copier-coller.
Les connexions Gmail/Outlook de HubSpot vous permettent de vous connecter, de suivre les ouvertures/clics et de travailler depuis votre boîte de réception.

Réunions et vidéo (Zoom).
Ajoutez automatiquement des liens Zoom vers les réunions réservées et envoyez des informations aux prospects directement depuis HubSpot.
Vous pouvez également afficher les enregistrements Zoom cloud sur la chronologie des contacts.

Collaboration (Slack).
Recevez des notifications HubSpot dans Slack, recherchez des enregistrements et déclenchez des actions sans devoir sauter de tabulation.
C'est un moyen simple d'aligner les ventes, le succès et le marketing en temps réel.

Commerce et finances (Shopify + QuickBooks en ligne).
Synchronisez les produits, les commandes et les clients depuis Shopify, et connectez les factures et les paiements à QuickBooks pour faire correspondre les données relatives au pipeline et aux revenus.
Cela signifie des rapports plus propres avec moins d'exportations manuelles.

Documents et signature électronique (PandaDoc/DocuSign).
Générez des propositions et des devis depuis HubSpot, fusionnez les champs CRM et obtenez des signatures sans quitter l'enregistrement.
PandaDoc et DocuSign proposent tous deux des applications HubSpot complètes et prises en charge.

Téléphonie (Aircall).
Enregistrez les appels et les SMS envoyés aux bons contacts et synchronisez les informations sur les appelants afin que les commerciaux puissent répondre en fonction du contexte.
Les applications HubSpot d'Aircall couvrent à la fois les appels et la synchronisation bidirectionnelle des contacts.

Salesforce : des intégrations indispensables

Noota.

‍Créez des contacts/offres avec les participants à la réunion et déposez des résumés sous forme d'opportunités afin que les représentants agissent plus rapidement. Vous pouvez vous connecter directement ou via Zapier si vous préférez l'iPaaS.

Courrier électronique et calendrier (Gmail/Outlook).
Utilisez Lightning pour Gmail/Outlook avec Einstein Activity Capture pour synchroniser les e-mails et les événements et les enregistrer dans la chronologie des activités.
Les administrateurs peuvent activer les fonctionnalités de la boîte de réception pour une productivité accrue.

Collaboration (Slack).
Intégrez les mises à jour du pipeline et l'activité des dossiers dans les canaux, effectuez des recherches dans tous les systèmes et coordonnez plus rapidement.
Salesforce documente la connexion native à Slack et les étapes d'administration.

Marketing (Mailchimp).
Synchronisez les audiences, cartographiez les champs et consultez les statistiques de campagne liées aux prospects et aux contacts.
La liste officielle d'AppExchange facilite la configuration.

Documents et signature électronique (DocuSign).
Préparez, envoyez, suivez et stockez les contrats à partir d'opportunités et de comptes sans quitter Salesforce.
Il s'agit de l'application de signature électronique la plus téléchargée sur AppExchange.

Réunions et CCaaS (Zoom).
Planifiez et enregistrez les réunions Zoom et les interactions avec les centres d'appels dans Sales/Service Cloud.
Les administrateurs peuvent effectuer l'installation via AppExchange ou Zoom Marketplace.

Comptabilité (QuickBooks/Xero).
Si le service financier se trouve dans QuickBooks ou Xero, utilisez des connecteurs AppExchange fiables pour synchroniser les clients, les factures et les paiements.
DBSync (QuickBooks) et Breadwinner (Xero) sont des options établies.

Quand commencer : activez Gmail/Outlook + EAC pour la capture, connectez Slack pour la coordination, puis ajoutez DocuSign et votre application de comptabilité pour boucler la boucle entre devis et encaissement.
Vous réduirez le temps de travail entre les équipes commerciales, juridiques et financières.

Pipedrive : des intégrations indispensables

Noota.

‍Activez l'application Pipedrive et recevez des notes de réunion basées sur l'IA directement dans vos offres après chaque appel.

La liste de la place de marché et les documents d'aide décrivent l'activation en un clic. Tupedrive +1

Collaboration (Slack/Dealbot).
Diffusez les mises à jour des offres sur les chaînes, alertez vos collègues lorsque les offres sont modifiées et recherchez des solutions CRM depuis Slack.
Le Dealbot de Pipedrive a été spécialement conçu pour cela.

Réunions (Zoom).
Planifiez et lancez des appels Zoom depuis Pipedrive et enregistrez-les aux activités afin que votre pipeline reste à jour.
L'application native et les guides d'aide couvrent la configuration en quelques minutes.

Marketing (Mailchimp).
Exportez ou synchronisez les contacts dans les deux sens et transférez des segments par étapes vers Mailchimp.
Pipedrive prend en charge à la fois une application d'exportation prête à l'emploi et une application de synchronisation bidirectionnelle.

Comptabilité et facturation (QuickBooks).
Créez et synchronisez des factures directement depuis l'affichage des offres et envoyez-les à QuickBooks Online.
L'intégration native et la documentation détaillent le flux de travail.

Téléphonie (Aircall).
Passez et enregistrez des appels depuis Pipedrive, capturez des enregistrements et créez automatiquement des contacts à partir de numéros inconnus.
C'est un moyen fiable de lier l'activité téléphonique aux offres.

Quand commencer : connectez Slack pour plus de visibilité, Zoom pour les réunions et Mailchimp pour la sensibilisation.
Ajoutez ensuite QuickBooks et Aircall pour compléter les transferts entre les appels et les espèces.

Zendesk (Support/Sell) : intégrations indispensables

Collaboration (Slack).
Créez et mettez à jour des tickets depuis Slack et notifiez les chaînes en temps réel à l'aide des applications Zendesk natives.
Les administrateurs peuvent connecter plusieurs espaces de travail et affiner les autorisations.

Produit/ingénierie (Jira).
Associez les tickets aux problèmes de Jira et synchronisez les champs pour que l'assistance et l'ingénierie restent synchronisées.
Zendesk et Atlassian fournissent tous deux des connecteurs compatibles.

Commerce électronique (Shopify).
Afficher les informations relatives aux commandes et aux clients depuis Shopify directement dans Zendesk pour accélérer les résolutions.
Cela supprime les allers-retours entre les systèmes pendant les chats ou les tickets.

Voix/CCaaS et réunions (Zoom).
Utilisez Zoom Phone et Zoom Contact Center dans Zendesk pour gérer les appels de manière contextuelle.
Les listes de la place de marché couvrent l'installation et l'utilisation.

Partage de données Salesforce.
Si le service commercial se trouve dans Salesforce, connectez-le à Zendesk pour obtenir une vue client unifiée sur les ventes et le service.
Le connecteur officiel permet de garder les objets visibles des deux côtés.

Quand commencer : connectez d'abord Slack et Jira pour un triage plus rapide.
Ajoutez ensuite Shopify et Zoom pour intégrer le contexte des achats et des appels à chaque conversation.