Le migliori integrazioni CRM

Il tuo CRM contiene i contatti, l'email conserva le conversazioni, il calendario gestisce le riunioni, la piattaforma di marketing esegue le campagne: eppure, nessuno di questi strumenti sembra comunicare con gli altri.

Le integrazioni CRM servono proprio a risolvere questo problema.

In questo articolo scoprirai quali tipi di integrazioni CRM esistono e alcune delle migliori integrazioni CRM per piattaforme popolari come HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Zendesk.

Quali sono i diversi tipi di integrazioni CRM?

Di seguito sono riportate le principali categorie di integrazioni CRM che dovresti conoscere:

• Integrazioni email e calendario

Queste permettono al tuo CRM di comunicare con la tua casella di posta e la tua agenda, in modo che ogni email o riunione venga registrata automaticamente. Ad esempio, quando invii un'email a un lead, l'integrazione assicura che l'interazione appaia nella scheda del CRM. Quando il calendario è sincronizzato, saprai quali riunioni sono in programma e come si collegano al percorso del cliente.

• Integrazioni per l'automazione del marketing e la lead generation

Qui colleghi il tuo sistema di marketing (landing page, strumenti per campagne, newsletter) al CRM, in modo che i lead generati diventino contatti nel CRM e i dati delle campagne vengano importati. Secondo una guida, questo è uno dei tipi fondamentali: integrazioni per marketing, vendite, assistenza, commercio e collaborazione. Ciò ti aiuta a intervenire sui lead giusti al momento giusto, con il contesto adeguato.

• Integrazioni per vendite e commercio

Se vendi prodotti o servizi online, integrare la tua piattaforma e-commerce, il gateway di pagamento, il sistema quote-to-cash o lo strumento di gestione degli ordini significa che il tuo CRM avrà visibilità su acquisti effettivi, ricavi, date di rinnovo, ecc. Questo offre al tuo team di vendita una visione più chiara del valore di ogni cliente.

• Integrazioni per assistenza e supporto

Quando il tuo strumento di assistenza clienti (ticketing, chat, help-desk) confluisce nel CRM, i team di supporto e vendita condividono lo stesso record: ciò significa che, se sorge un problema di assistenza, l'account manager ne è già al corrente. Questo riduce gli imprevisti e migliora l'esperienza del cliente.

• Integrazioni per dati, analisi e back-office

Il tuo CRM è valido solo quanto i dati che contiene. Integrare il CRM con strumenti di business intelligence, ERP o sistemi esterni di arricchimento dati assicura che le schede cliente siano aggiornate, arricchite e utilizzate per ottenere insight più approfonditi. Come nota un articolo, le integrazioni creano un'unica fonte di verità.

• Strumenti di collaborazione e comunicazione

I flussi di lavoro moderni prevedono chat, videochiamate e spazi di lavoro condivisi. Quando strumenti come Slack, Teams o sistemi VoIP si integrano con il CRM, il tuo team può visualizzare attività e contesto senza dover cambiare piattaforma. Un fornitore elenca l'integrazione per la collaborazione CRM come una tipologia chiave.

Le migliori integrazioni CRM

Non ti servono tutte le integrazioni.
Ti servono quelle giuste per ridurre il lavoro amministrativo, avere il contesto a portata di mano e chiudere le trattative più velocemente.
Ecco una selezione collaudata per HubSpot, Salesforce, Pipedrive e Zendesk, e come si inserisce Noota.

HubSpot: integrazioni indispensabili

Noota.
Crea o associa automaticamente contatti e trattative e invia i riepiloghi come note nel record corrispondente.
La configurazione è rapida tramite l'HubSpot Marketplace.

Email e calendario (Gmail/Outlook).
Collega la tua casella di posta per registrare le email nel contatto, nell'azienda o nella trattativa corretta, così il tuo team potrà vedere l'intera conversazione senza fare copia-incolla.
Le connessioni Gmail/Outlook di HubSpot ti consentono di registrare le attività, monitorare aperture e clic e lavorare direttamente dalla tua casella di posta.

Riunioni e video (Zoom).
Aggiungi automaticamente i link di Zoom alle riunioni programmate e invia i dettagli ai potenziali clienti direttamente da HubSpot.
Puoi anche visualizzare le registrazioni cloud di Zoom nelle timeline dei contatti.

Collaborazione (Slack).
Ricevi le notifiche di HubSpot su Slack, cerca i record e avvia azioni senza dover cambiare continuamente scheda.
È un modo semplice per mantenere allineati in tempo reale i team di vendita, customer success e marketing.

Commercio e finanza (Shopify + QuickBooks Online).
Sincronizza prodotti, ordini e clienti da Shopify e collega fatture e pagamenti con QuickBooks, così i dati della pipeline e quelli sui ricavi coincideranno.
Ciò significa report più puliti con meno esportazioni manuali.

Documenti ed e-sign (PandaDoc / DocuSign).
Genera proposte e preventivi da HubSpot, unisci i campi del CRM e ottieni firme senza mai uscire dal record.
Sia PandaDoc che DocuSign dispongono di app HubSpot complete e supportate.

Telefonia (Aircall).
Registra chiamate e SMS sui contatti corretti e sincronizza le informazioni del chiamante affinché gli agenti rispondano avendo già il contesto.
Le app HubSpot di Aircall coprono sia le chiamate che la sincronizzazione bidirezionale dei contatti.

Salesforce: integrazioni indispensabili

Noota.

‍Crea contatti/trattative dai partecipanti alle riunioni e inserisci i riepiloghi nelle opportunità affinché gli agenti agiscano più rapidamente. Puoi connetterti direttamente o tramite Zapier se preferisci un iPaaS.

Email e calendario (Gmail/Outlook).
Utilizza Lightning per Gmail/Outlook con Einstein Activity Capture per sincronizzare email ed eventi e registrarli nella cronologia delle attività.
Gli amministratori possono abilitare le funzionalità di Inbox per una maggiore produttività.

Collaborazione (Slack).
Porta gli aggiornamenti della pipeline e l'attività dei casi nei canali, effettua ricerche tra i sistemi e coordinati più velocemente.
Salesforce documenta la connessione nativa a Slack e i passaggi per l'amministratore.

Marketing (Mailchimp).
Sincronizza i segmenti di pubblico, mappa i campi e visualizza le metriche delle campagne collegate a lead e contatti.
L'elenco ufficiale su AppExchange rende la configurazione immediata.

Documenti e firma elettronica (DocuSign).
Prepara, invia, monitora e archivia i contratti direttamente da opportunità e account senza uscire da Salesforce.
È l'app di firma elettronica più scaricata su AppExchange.

Riunioni e CCaaS (Zoom).
Pianifica e registra le riunioni Zoom e le interazioni del contact center all'interno di Sales/Service Cloud.
Gli amministratori possono eseguire l'installazione tramite AppExchange o il Marketplace di Zoom.

Contabilità (QuickBooks / Xero).
Se la gestione finanziaria avviene su QuickBooks o Xero, utilizza i connettori certificati di AppExchange per sincronizzare clienti, fatture e pagamenti.
DBSync (per QuickBooks) e Breadwinner (per Xero) sono soluzioni consolidate.

Quando iniziare: attiva Gmail/Outlook + EAC per l'acquisizione dati, integra Slack per il coordinamento, quindi aggiungi DocuSign e la tua app di contabilità per chiudere il ciclo quote-to-cash.
Ridurrai il lavoro frammentato tra i reparti vendite, legale e finanziario.

Pipedrive: integrazioni indispensabili

Noota.

‍Attiva l'app Pipedrive e ricevi note delle riunioni generate dall'IA direttamente nelle tue trattative dopo ogni chiamata.

La pagina sul marketplace e la documentazione di supporto illustrano l'attivazione con un clic. Pipedrive+1

Collaborazione (Slack / Dealbot).
Invia aggiornamenti sulle trattative ai canali, avvisa i colleghi quando le trattative avanzano e cerca nel CRM direttamente da Slack.
Il Dealbot di Pipedrive è progettato appositamente per questo scopo.

Riunioni (Zoom).
Pianifica e avvia chiamate Zoom direttamente da Pipedrive e registrale come attività per mantenere aggiornata la tua pipeline.
L'app nativa e le guide di supporto ti permettono di completare la configurazione in pochi minuti.

Marketing (Mailchimp).
Esporta o sincronizza i contatti in modo bidirezionale e invia segmenti basati sulle fasi a Mailchimp.
Pipedrive supporta sia l'esportazione predefinita che un'app di sincronizzazione bidirezionale.

Contabilità e fatturazione (QuickBooks).
Crea e sincronizza le fatture direttamente dalla vista dell'affare e inviale a QuickBooks Online.
L'integrazione nativa e la documentazione illustrano il flusso di lavoro.

Telefonia (Aircall).
Effettua e registra chiamate da Pipedrive, salva le registrazioni e crea automaticamente contatti da numeri sconosciuti.
È un modo affidabile per associare le attività telefoniche agli affari.

Da dove iniziare: collega Slack per la visibilità, Zoom per le riunioni e Mailchimp per le attività di outreach.
Aggiungi poi QuickBooks e Aircall per completare il passaggio dalla chiamata all'incasso.

Zendesk (Support/Sell): integrazioni indispensabili

Collaborazione (Slack).
Crea e aggiorna i ticket da Slack e invia notifiche ai canali in tempo reale utilizzando le app native di Zendesk.
Gli amministratori possono collegare più aree di lavoro e definire le autorizzazioni con precisione.

Prodotto/ingegneria (Jira).
Collega i ticket alle issue di Jira e sincronizza i campi per mantenere allineati i team di supporto e ingegneria.
Sia Zendesk che Atlassian offrono connettori supportati.

E-commerce (Shopify).
Visualizza i dettagli dell'ordine e del cliente da Shopify direttamente in Zendesk per velocizzare la risoluzione delle richieste.
Questo elimina il continuo passaggio da un sistema all'altro durante chat o ticket.

Voce/CCaaS e meeting (Zoom).
Usa Zoom Phone e Zoom Contact Center all'interno di Zendesk per gestire le chiamate avendo a disposizione il contesto completo.
Le schede del marketplace includono le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo.

Condivisione dati Salesforce.
Se il team vendite lavora su Salesforce, collegalo a Zendesk per avere una visione unificata del cliente tra vendite e assistenza.
Il connettore ufficiale mantiene gli oggetti visibili su entrambe le piattaforme.

Da dove iniziare: collega prima Slack e Jira per una gestione più rapida delle priorità.
Poi aggiungi Shopify e Zoom per integrare il contesto di acquisti e chiamate in ogni conversazione.