Die besten CRM-Integrationen

Ihr CRM speichert Ihre Kontakte, Ihr E-Mail-Programm verwaltet Ihre Konversationen, Ihr Kalender organisiert Meetings, Ihre Marketing-Plattform steuert Kampagnen – und nichts davon scheint miteinander zu kommunizieren.

CRM-Integrationen sind die Lösung für dieses Problem.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Arten von CRM-Integrationen es gibt und welche besten CRM-Integrationen für gängige Plattformen wie HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Zendesk existieren.

Welche Arten von CRM-Integrationen gibt es?

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kategorien von CRM-Integrationen, die Sie kennen sollten:

• E-Mail- & Kalender-Integrationen

Diese ermöglichen es Ihrem CRM, mit Ihrem Posteingang und Ihrem Terminkalender zu kommunizieren, sodass jede E-Mail und jedes Meeting automatisch protokolliert wird. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an einen Lead senden, stellt die Integration sicher, dass diese Interaktion im CRM-Datensatz erscheint. Durch die Synchronisierung Ihres Kalenders sehen Sie jederzeit, welche Meetings anstehen und wie diese in die Customer Journey des jeweiligen Kunden eingebettet sind.

• Marketing-Automatisierungs- & Lead-Generierungs-Integrationen

Hierbei verknüpfen Sie Ihr Marketingsystem (Landingpages, Kampagnentools, Newsletter) mit dem CRM, sodass generierte Leads automatisch zu Kontakten in Ihrem CRM werden und Kampagnendaten direkt einfließen. Einem Leitfaden zufolge gehören diese zu den wichtigsten Kategorien: Integrationen für Marketing, Vertrieb, Service, Handel und Zusammenarbeit. Dies hilft Ihnen dabei, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Kontext auf die passenden Leads zu reagieren.

• Vertriebs- & Handels-Integrationen

Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen online verkaufen, sorgt die Anbindung Ihrer E-Commerce-Plattform, Ihres Payment-Gateways, Ihres Quote-to-Cash-Systems oder Ihres Auftragsverwaltungstools dafür, dass Ihr CRM Einblick in tatsächliche Käufe, Umsätze, Verlängerungsdaten usw. erhält. Dies verschafft Ihrem Vertriebsteam einen klareren Überblick über den Wert jedes einzelnen Kunden.

• Service- & Support-Integrationen

Wenn Ihr Kundenservice-Tool (Ticketing, Chat, Helpdesk) Daten in Ihr CRM einspeist, greifen Support- und Vertriebsteams auf denselben Datensatz zu. Das bedeutet: Wenn ein Support-Fall auftritt, ist der Account Manager bereits informiert. Dies vermeidet Überraschungen und verbessert das Kundenerlebnis.

• Daten-, Analyse- & Back-Office-Integrationen

Ihr CRM ist nur so gut wie die Daten, die es enthält. Die Integration Ihres CRM mit Business-Intelligence-Tools, ERP-Systemen oder externen Datenanreicherungssystemen stellt sicher, dass Kundendatensätze stets aktuell und angereichert sind und für tiefere Einblicke genutzt werden können. Wie ein Artikel anmerkt, schaffen Integrationen eine zentrale Datenquelle (Single Source of Truth).

• Kollaborations- & Kommunikationstools

Moderne Arbeitsabläufe umfassen Chats, Videoanrufe und gemeinsame Arbeitsbereiche. Wenn Tools wie Slack, Teams oder VoIP-Systeme in Ihr CRM integriert sind, kann Ihr Team Aktivitäten und Kontext einsehen, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen. Ein Anbieter führt die „CRM-Kollaborations-Integration“ als eine der wichtigsten Kategorien auf.

Die besten CRM-Integrationen

Sie brauchen nicht jede Integration.
Sie brauchen die richtigen, die den Verwaltungsaufwand reduzieren, Kontext liefern und Abschlüsse beschleunigen.
Hier sind bewährte Empfehlungen für HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Zendesk – und wie Noota sich darin einfügt.

HubSpot: Unverzichtbare Integrationen

Noota.
Erstellen oder verknüpfen Sie Kontakte und Deals automatisch und senden Sie Zusammenfassungen als Notizen an den entsprechenden Datensatz.
Die Einrichtung erfolgt schnell über den HubSpot Marketplace.

E-Mail & Kalender (Gmail/Outlook).
Verbinden Sie Ihren Posteingang, damit E-Mails automatisch dem richtigen Kontakt, Unternehmen oder Deal zugeordnet werden und Ihr Team den gesamten Verlauf ohne Copy-Paste sieht.
Mit den Gmail/Outlook-Verbindungen von HubSpot können Sie E-Mails protokollieren, Öffnungen und Klicks nachverfolgen und direkt aus Ihrem Posteingang arbeiten.

Meetings & Video (Zoom).
Fügen Sie gebuchten Meetings automatisch Zoom-Links hinzu und senden Sie Details direkt aus HubSpot an Interessenten.
Sie können zudem Zoom-Cloud-Aufzeichnungen direkt in der Kontakt-Timeline anzeigen.

Zusammenarbeit (Slack).
Erhalten Sie HubSpot-Benachrichtigungen in Slack, suchen Sie Datensätze und lösen Sie Aktionen aus, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen.
Eine einfache Möglichkeit, Vertrieb, Kundenerfolg und Marketing in Echtzeit aufeinander abzustimmen.

Handel & Finanzen (Shopify + QuickBooks Online).
Synchronisieren Sie Produkte, Bestellungen und Kunden aus Shopify und verknüpfen Sie Rechnungen sowie Zahlungen mit QuickBooks, damit Pipeline- und Umsatzdaten übereinstimmen.
Das bedeutet sauberere Berichte mit weniger manuellen Exporten.

Dokumente & E-Signatur (PandaDoc / DocuSign).
Erstellen Sie Angebote und Kostenvoranschläge direkt aus HubSpot, führen Sie CRM-Felder zusammen und holen Sie Unterschriften ein, ohne den Datensatz zu verlassen.
Sowohl PandaDoc als auch DocuSign verfügen über tief integrierte, unterstützte HubSpot-Apps.

Telefonie (Aircall).
Protokollieren Sie Anrufe und SMS bei den richtigen Kontakten und synchronisieren Sie Anruferinformationen, damit Ihre Mitarbeiter direkt mit dem nötigen Kontext reagieren können.
Die HubSpot-Apps von Aircall decken sowohl die Telefonie als auch die bidirektionale Kontaktsynchronisierung ab.

Salesforce: Unverzichtbare Integrationen

Noota.

‍Erstellen Sie Kontakte und Deals aus Meeting-Teilnehmern und fügen Sie Zusammenfassungen zu Opportunities hinzu, damit Ihr Team schneller handeln kann. Sie können die Verbindung direkt oder über Zapier herstellen, falls Sie iPaaS bevorzugen.

E-Mail & Kalender (Gmail/Outlook).
Nutzen Sie Lightning für Gmail/Outlook mit Einstein Activity Capture, um E-Mails und Termine zu synchronisieren und in der Aktivitäts-Timeline zu protokollieren.
Administratoren können Inbox-Funktionen für zusätzliche Produktivität aktivieren.

Zusammenarbeit (Slack).
Übertragen Sie Pipeline-Updates und Fallaktivitäten in Kanäle, durchsuchen Sie systemübergreifend und koordinieren Sie sich schneller.
Salesforce dokumentiert die native Slack-Verbindung und die administrativen Schritte.

Marketing (Mailchimp).
Synchronisieren Sie Zielgruppen, ordnen Sie Felder zu und sehen Sie Kampagnenkennzahlen direkt bei Leads und Kontakten ein.
Der offizielle AppExchange-Eintrag macht die Einrichtung unkompliziert.

Dokumente & E-Signatur (DocuSign).
Bereiten Sie Verträge direkt aus Opportunities und Accounts vor, versenden, verfolgen und speichern Sie diese, ohne Salesforce zu verlassen.
Es ist die am häufigsten heruntergeladene E-Signatur-App auf dem AppExchange.

Meetings & CCaaS (Zoom).
Planen und protokollieren Sie Zoom-Meetings sowie Contact-Center-Interaktionen direkt in der Sales/Service Cloud.
Administratoren können die Installation über den AppExchange oder den Zoom Marketplace vornehmen.

Buchhaltung (QuickBooks / Xero).
Wenn Ihre Finanzdaten in QuickBooks oder Xero verwaltet werden, nutzen Sie bewährte AppExchange-Connectoren, um Kunden, Rechnungen und Zahlungen zu synchronisieren.
DBSync (für QuickBooks) und Breadwinner (für Xero) sind etablierte Optionen.

Wann Sie starten sollten: Aktivieren Sie Gmail/Outlook + EAC für die Datenerfassung, binden Sie Slack für die Koordination ein und fügen Sie anschließend DocuSign sowie Ihre Buchhaltungssoftware hinzu, um den Quote-to-Cash-Prozess zu schließen.
Sie reduzieren den manuellen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen in Vertrieb, Rechtsabteilung und Finanzwesen.

Pipedrive: Unverzichtbare Integrationen

Noota.

‍Aktivieren Sie die Pipedrive-App und erhalten Sie nach jedem Anruf KI-gestützte Meeting-Notizen direkt in Ihre Deals.

Der Marketplace-Eintrag und die Hilfedokumente beschreiben die Aktivierung mit nur einem Klick. Pipedrive+1

Zusammenarbeit (Slack / Dealbot).
Senden Sie Deal-Updates in Kanäle, benachrichtigen Sie Teamkollegen bei Fortschritt der Deals und durchsuchen Sie Ihr CRM direkt aus Slack.
Der Dealbot von Pipedrive wurde speziell dafür entwickelt.

Meetings (Zoom).
Planen und starten Sie Zoom-Anrufe direkt aus Pipedrive und protokollieren Sie diese als Aktivitäten, damit Ihre Pipeline immer auf dem neuesten Stand bleibt.
Die native App und die Hilfestellungen ermöglichen eine Einrichtung in wenigen Minuten.

Marketing (Mailchimp).
Exportieren oder synchronisieren Sie Kontakte bidirektional und übertragen Sie phasenbasierte Segmente an Mailchimp.
Pipedrive unterstützt sowohl einen direkten Export als auch eine App für die bidirektionale Synchronisierung.

Buchhaltung & Abrechnung (QuickBooks).
Erstellen und synchronisieren Sie Rechnungen direkt aus der Deal-Ansicht und senden Sie diese an QuickBooks Online.
Die native Integration und die Dokumentation erläutern den Arbeitsablauf im Detail.

Telefonie (Aircall).
Führen und protokollieren Sie Anrufe aus Pipedrive, speichern Sie Aufzeichnungen und erstellen Sie automatisch Kontakte aus unbekannten Nummern.
Dies ist eine zuverlässige Methode, um Telefonaktivitäten direkt mit Deals zu verknüpfen.

Wann Sie starten sollten: Verbinden Sie Slack für mehr Transparenz, Zoom für Meetings und Mailchimp für Ihre Outreach-Kampagnen.
Fügen Sie anschließend QuickBooks und Aircall hinzu, um den gesamten Prozess vom ersten Anruf bis zum Zahlungseingang abzurunden.

Zendesk (Support/Sell): Unverzichtbare Integrationen

Zusammenarbeit (Slack).
Erstellen und aktualisieren Sie Tickets über Slack und benachrichtigen Sie Kanäle in Echtzeit mithilfe der nativen Zendesk-Apps.
Administratoren können mehrere Arbeitsbereiche verbinden und Berechtigungen präzise steuern.

Produkt/Entwicklung (Jira).
Verknüpfen Sie Tickets mit Jira-Vorgängen und synchronisieren Sie Felder, damit Support und Entwicklung stets auf dem gleichen Stand sind.
Sowohl Zendesk als auch Atlassian bieten unterstützte Konnektoren an.

E-Commerce (Shopify).
Lassen Sie sich Bestelldaten und Kundeninformationen aus Shopify direkt in Zendesk anzeigen, um Anfragen schneller zu lösen.
Dadurch entfällt das Hin- und Herwechseln zwischen den Systemen während Chats oder der Ticketbearbeitung.

Voice/CCaaS & Meetings (Zoom).
Nutzen Sie Zoom Phone und das Zoom Contact Center direkt in Zendesk, um Anrufe mit vollständigem Kontext zu bearbeiten.
Die Marketplace-Einträge enthalten alle Informationen zu Installation und Nutzung.

Salesforce-Datenaustausch.
Wenn Ihr Vertrieb mit Salesforce arbeitet, verbinden Sie es mit Zendesk, um eine einheitliche Kundensicht für Vertrieb und Service zu erhalten.
Der offizielle Konnektor sorgt dafür, dass Objekte auf beiden Seiten sichtbar bleiben.

Wann Sie starten sollten: Verknüpfen Sie zuerst Slack und Jira für eine schnellere Priorisierung.
Fügen Sie anschließend Shopify und Zoom hinzu, um Kauf- und Anrufkontext in jedes Gespräch einzubinden.