Die besten CRM-Integrationen

Ihr CRM verwaltet Ihre Kontakte, Ihre E-Mails speichern Ihre Konversationen, Ihr Kalender organisiert Ihre Meetings, Ihre Marketing-Plattform führt Kampagnen durch – und keine davon scheint miteinander zu kommunizieren.

CRM-Integrationen beheben dieses Problem.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Arten von CRM-Integrationen es gibt und einige der besten CRM-Integrationen für beliebte Plattformen wie HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Zendesk.

Welche verschiedenen Arten von CRM-Integrationen gibt es?

Im Folgenden sind die wichtigsten Kategorien von CRM-Integrationen aufgeführt, mit denen Sie vertraut sein sollten:

• E-Mail- & Kalender-Integrationen

Diese ermöglichen Ihrem CRM die Kommunikation mit Ihrem Posteingang und Kalender, sodass jede E-Mail oder jedes Meeting automatisch protokolliert wird. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an einen Lead senden, stellt die Integration sicher, dass diese Interaktion im CRM-Datensatz erscheint. Wenn Ihr Kalender synchronisiert ist, wissen Sie, welche Meetings anstehen und wie sie in die Customer Journey dieses Kunden passen.

• Marketing-Automatisierungs- & Lead-Generierungs-Integrationen

Hier binden Sie Ihr Marketingsystem (Landing Pages, Kampagnen-Tools, Newsletter) in das CRM ein, sodass generierte Leads zu Kontakten in Ihrem CRM werden und Kampagnendaten einfließen. Laut einem Leitfaden ist dies eine der Schlüsselarten: Marketing-, Vertriebs-, Service-, Handels- und Kollaborationsintegrationen. Dies hilft Ihnen, die richtigen Leads zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Kontext anzusprechen.

• Vertriebs- & Handelsintegrationen

Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen online verkaufen, bedeutet die Integration Ihrer E-Commerce-Plattform, Ihres Payment Gateways, Ihres Quote-to-Cash-Systems oder Ihres Auftragsverwaltungstools, dass Ihr CRM Einblick in tatsächliche Käufe, Umsätze, Verlängerungsdaten usw. hat. Dies verschafft Ihrem Vertriebsteam einen klareren Überblick über den Wert jedes Kunden.

• Service- & Support-Integrationen

Wenn Ihr Kundenservice-Tool (Ticketing, Chat, Helpdesk) in Ihr CRM eingespeist wird, teilen sich Ihre Support- und Vertriebsteams denselben Datensatz – was bedeutet, dass der Account Manager bereits informiert ist, wenn ein Support-Problem auftritt. Dies reduziert Überraschungen und verbessert das Kundenerlebnis.

• Daten-, Analyse- & Backoffice-Integrationen

Ihr CRM ist nur so gut wie die Daten, die es enthält. Die Integration Ihres CRM mit Business-Intelligence-Tools, ERP oder externen Datenanreicherungssystemen stellt sicher, dass Kundendatensätze aktualisiert, angereichert und für tiefere Einblicke genutzt werden. Wie ein Artikel feststellt, schaffen Integrationen eine einzige Quelle der Wahrheit.

• Kollaborations- & Kommunikationstools

Moderne Workflows umfassen Chat, Videoanrufe und gemeinsame Arbeitsbereiche. Wenn Tools wie Slack, Teams oder VoIP-Systeme in Ihr CRM integriert sind, kann Ihr Team Aktivitäten und Kontext sehen, ohne das System wechseln zu müssen. Ein Anbieter listet „CRM-Kollaborationsintegration“ als eine Schlüsselart auf.

Die besten CRM-Integrationen

Sie brauchen nicht jede Integration.
Sie brauchen die richtigen, die den Verwaltungsaufwand reduzieren, Kontext bereitstellen und Geschäfte schneller vorantreiben.
Im Folgenden finden Sie bewährte Empfehlungen für HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Zendesk – und wie Noota dazu passt.

HubSpot: Unverzichtbare Integrationen

Noota.
Kontakte/Deals automatisch erstellen oder zuordnen und Zusammenfassungen als Notizen im richtigen Datensatz senden.
Die Einrichtung erfolgt schnell über den Eintrag im HubSpot Marketplace.

E-Mail & Kalender (Gmail/Outlook).
Verbinden Sie Ihren Posteingang, damit E-Mails dem richtigen Kontakt, Unternehmen oder Deal zugeordnet werden und Ihr Team den gesamten Verlauf ohne Kopieren und Einfügen sehen kann.
Die Gmail-/Outlook-Verbindungen von HubSpot ermöglichen es Ihnen, Protokolle zu führen, Öffnungen/Klicks zu verfolgen und direkt aus Ihrem Posteingang zu arbeiten.

Meetings & Video (Zoom).
Fügen Sie Zoom-Links automatisch zu gebuchten Meetings hinzu und senden Sie Details direkt aus HubSpot an Interessenten.
Sie können Zoom-Cloud-Aufzeichnungen auch in den Kontakt-Timelines anzeigen.

Zusammenarbeit (Slack).
Erhalten Sie HubSpot-Benachrichtigungen in Slack, schlagen Sie Datensätze nach und lösen Sie Aktionen aus, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen.
Es ist eine einfache Möglichkeit, Vertrieb, Kundenerfolg und Marketing in Echtzeit aufeinander abzustimmen.

Handel & Finanzen (Shopify + QuickBooks Online).
Produkte, Bestellungen und Kunden von Shopify synchronisieren und Rechnungen sowie Zahlungen mit QuickBooks verbinden, damit Pipeline- und Umsatzdaten übereinstimmen.
Das bedeutet eine sauberere Berichterstattung mit weniger manuellen Exporten.

Dokumente & E-Signatur (PandaDoc / DocuSign).
Angebote und Kostenvoranschläge aus HubSpot erstellen, CRM-Felder zusammenführen und Signaturen erhalten, ohne den Datensatz zu verlassen.
Sowohl PandaDoc als auch DocuSign verfügen über umfassende, unterstützte HubSpot-Apps.

Telefonie (Aircall).
Anrufe und SMS den richtigen Kontakten zuordnen und Anruferinformationen synchronisieren, damit die Mitarbeiter mit dem nötigen Kontext in Gespräche gehen können.
Die HubSpot-Apps von Aircall decken sowohl Anrufe als auch die bidirektionale Kontaktsynchronisierung ab.

Salesforce: unverzichtbare Integrationen

Noota.

‍Kontakte/Deals aus Besprechungsteilnehmern erstellen und Zusammenfassungen in Opportunities einfügen, damit Vertriebsmitarbeiter schneller handeln können. Sie können direkt oder über Zapier verbinden, wenn Sie iPaaS bevorzugen.

E-Mail & Kalender (Gmail/Outlook).
Verwenden Sie Lightning für Gmail/Outlook mit Einstein Activity Capture, um E-Mails und Ereignisse zu synchronisieren und sie in der Aktivitätszeitleiste zu protokollieren.
Administratoren können Inbox-Funktionen zur Steigerung der Produktivität aktivieren.

Zusammenarbeit (Slack).
Pipeline-Updates und Fallaktivitäten in Kanäle bringen, systemübergreifend suchen und schneller koordinieren.
Salesforce dokumentiert die native Slack-Verbindung und die Admin-Schritte.

Marketing (Mailchimp).
Zielgruppen synchronisieren, Felder zuordnen und Kampagnenmetriken anzeigen, die mit Leads und Kontakten verknüpft sind.
Der offizielle Eintrag im AppExchange macht die Einrichtung unkompliziert.

Dokumente & E-Signatur (DocuSign).
Vereinbarungen aus Opportunities und Accounts vorbereiten, senden, verfolgen und speichern, ohne Salesforce zu verlassen.
Es ist die meist heruntergeladene E-Signatur-App im AppExchange.

Meetings & CCaaS (Zoom).
Planen und protokollieren Sie Zoom-Meetings und Contact-Center-Interaktionen innerhalb der Sales/Service Cloud.
Administratoren können über den AppExchange oder den Zoom Marketplace installieren.

Buchhaltung (QuickBooks / Xero).
Wenn die Finanzabteilung mit QuickBooks oder Xero arbeitet, nutzen Sie vertrauenswürdige AppExchange-Konnektoren, um Kunden, Rechnungen und Zahlungen zu synchronisieren.
DBSync (QuickBooks) und Breadwinner (Xero) sind etablierte Optionen.

Wann starten: aktivieren Sie Gmail/Outlook + EAC zur Erfassung, binden Sie Slack für die Koordination ein und fügen Sie dann DocuSign und Ihre Buchhaltungs-App hinzu, um den Quote-to-Cash-Prozess abzuschließen.
Sie reduzieren Doppelarbeit zwischen Vertrieb, Recht und Finanzen.

Pipedrive: unverzichtbare Integrationen

Noota.

‍Aktivieren Sie die Pipedrive-App und erhalten Sie KI-Meeting-Notizen direkt in Ihre Deals nach jedem Anruf.

Der Marketplace-Eintrag und die Hilfedokumente beschreiben die Ein-Klick-Aktivierung. Pipedrive+1

Zusammenarbeit (Slack / Dealbot).
Senden Sie Deal-Updates an Kanäle, benachrichtigen Sie Teamkollegen, wenn Deals voranschreiten, und durchsuchen Sie das CRM aus Slack.
Pipedrives Dealbot wurde speziell dafür entwickelt.

Meetings (Zoom).
Planen und starten Sie Zoom-Anrufe direkt aus Pipedrive und protokollieren Sie diese als Aktivitäten, damit Ihre Pipeline stets aktuell bleibt.
Die native App und die Hilfeartikel ermöglichen die Einrichtung in wenigen Minuten.

Marketing (Mailchimp).
Kontakte exportieren oder bidirektional synchronisieren und phasenbasierte Segmente an Mailchimp übertragen.
Pipedrive unterstützt sowohl einen direkten Export als auch eine App für die bidirektionale Synchronisierung.

Buchhaltung & Abrechnung (QuickBooks).
Erstellen und synchronisieren Sie Rechnungen direkt aus der Deal-Ansicht und senden Sie diese an QuickBooks Online.
Die native Integration und die Dokumentation beschreiben den Workflow detailliert.

Telefonie (Aircall).
Tätigen und protokollieren Sie Anrufe aus Pipedrive, erfassen Sie Aufzeichnungen und erstellen Sie automatisch Kontakte aus unbekannten Nummern.
Dies ist eine zuverlässige Methode, um Telefonaktivitäten Deals zuzuordnen.

Wann Sie starten sollten: Verbinden Sie Slack für mehr Transparenz, Zoom für Meetings und Mailchimp für die Kundenansprache.
Fügen Sie dann QuickBooks und Aircall hinzu, um die Übergaben vom Anruf bis zur Zahlung abzurunden.

Zendesk (Support/Sell): unverzichtbare Integrationen

Zusammenarbeit (Slack).
Erstellen und aktualisieren Sie Tickets aus Slack und benachrichtigen Sie Kanäle in Echtzeit mithilfe nativer Zendesk-Apps.
Administratoren können mehrere Workspaces verbinden und Berechtigungen feinabstimmen.

Produkt/Entwicklung (Jira).
Verknüpfen Sie Tickets mit Jira-Vorgängen und synchronisieren Sie Felder, damit Support und Entwicklung stets auf dem gleichen Stand bleiben.
Zendesk und Atlassian bieten beide unterstützte Konnektoren an.

E-Commerce (Shopify).
Zeigen Sie Bestell- und Kundendetails direkt aus Shopify in Zendesk an, um die Lösungsfindung zu beschleunigen.
Dies eliminiert das Hin und Her zwischen Systemen während Chats oder bei Tickets.

Sprache/CCaaS & Meetings (Zoom).
Nutzen Sie Zoom Phone und Zoom Contact Center in Zendesk, um Anrufe mit vollem Kontext zu bearbeiten.
Die Marktplatz-Einträge umfassen Installation und Nutzung.

Salesforce-Datenaustausch.
Wenn der Vertrieb in Salesforce arbeitet, verbinden Sie es mit Zendesk für eine einheitliche Kundenansicht über Vertrieb und Service hinweg.
Der offizielle Konnektor hält Objekte auf beiden Seiten sichtbar.

Wann beginnen: Integrieren Sie zuerst Slack und Jira für eine schnellere Triage.
Fügen Sie dann Shopify und Zoom hinzu, um Kauf- und Anrufkontext in jedes Gespräch einzubringen.