Il potenziale cliente è interessato, ma ora devi aggiornare il CRM, scrivere un'email di follow-up, riassumere le obiezioni, fare il punto con il tuo responsabile e preparare il prossimo incontro.

Gli assistenti AI per la presa di appunti aiutano a risolvere questo problema.

In questa guida, confrontiamo i migliori assistenti AI per la presa di appunti dedicati ai team di vendita.

1. Noota

Noota è un assistente AI per la presa di appunti progettato specificamente per riunioni, telefonate e conversazioni di lavoro, che si sincronizza automaticamente con il tuo CRM.

Funzionalità

Puoi utilizzarlo su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, durante le telefonate e negli incontri di persona. È quindi uno strumento utile per SDR, account executive, responsabili vendite, consulenti e team a contatto con i clienti.

Le caratteristiche principali includono:

• Registrazione e trascrizione delle chiamate di vendita per riunioni online, telefonate e conversazioni di persona.
• Riassunti delle chiamate generati dall'AI che catturano i punti chiave, le criticità, le obiezioni, le domande e i passaggi successivi.
• Modelli di vendita personalizzati affinché le tue note siano in linea con il tuo processo di vendita.
• Integrazioni CRM con strumenti come Salesforce, HubSpot, Pipedrive e altre piattaforme di workflow.
• Note automatiche delle chiamate che possono essere inviate al tuo CRM o condivise con il tuo team.
• Email di follow-up generate dall'AI basate su quanto discusso durante la chiamata.
• Cronologia delle riunioni ricercabile così puoi trovare obiezioni passate, esigenze dei clienti o segnali di acquisto.
• Trascrizione delle chiamate tramite IA per flussi di lavoro su mobile e web.
• Funzionalità di chiamata aziendale per aiutare i team a centralizzare chiamate, note e aggiornamenti CRM.
• Integrazioni per la produttività con strumenti come Slack, Notion, Google Drive, Gmail e Outlook.

Casi d'uso per i commerciali

Noota è particolarmente utile quando il tuo team di vendita desidera follow-up più chiari e una migliore gestione del CRM.

Puoi utilizzarlo durante l'intero ciclo di vendita:

• Chiamate di scoperta: Cattura i punti critici del potenziale cliente, budget, tempistiche, decisori, priorità e passaggi successivi.
• Chiamate demo: Riassumi gli interessi sul prodotto, le domande tecniche, le obiezioni e i segnali di acquisto.
• Email di follow-up: Genera un'email di riepilogo basata sulla conversazione reale, non su un modello generico.
• Aggiornamenti CRM: Inserisci i riepiloghi delle riunioni e le azioni da intraprendere nel record corretto di contatto, azienda o trattativa.
• Revisioni della pipeline: Cerca tra le chiamate passate prima delle revisioni interne delle trattative o delle riunioni di previsione.
• Passaggi di consegne ai clienti: Fornisci ai team di customer success un contesto chiaro dopo la chiusura di una trattativa.
• Coaching di vendita: Esamina le note e le trascrizioni delle chiamate per identificare domande mancate, fasi di scoperta deboli o obiezioni ricorrenti.
• Gestione dell'account: Tieni traccia delle conversazioni con i clienti, dei rischi di rinnovo e delle opportunità di espansione.

Misure di privacy e sicurezza

Noota evidenzia diverse misure di privacy e sicurezza:

• Posizionamento incentrato sul GDPR.
• Hosting dei dati in Europa.
• Crittografia a riposo e in transito.
• Controlli di accesso basati sui ruoli.
• Autenticazione a più fattori.
• Nessun dato dei clienti utilizzato per addestrare modelli di IA.
• Opzione di registrazione solo testo per i team che non desiderano archiviare audio o video.
• Opzioni di conservazione personalizzate per i clienti Business ed Enterprise.
• SSO sui piani Enterprise.

Prezzi

Noota offre quattro piani principali:

• Free: 0 €/mese per utente. Include registrazione e trascrizione illimitate, 300 minuti di note AI al mese, 1 mese di archiviazione, automazione email, estensione Chrome e app mobile.
• Pro: 19 €/mese per utente. Include 1.000 minuti di note AI al mese, uno spazio di lavoro per il team, integrazioni illimitate e agenti AI.
• Business: 39 €/mese per utente. Include funzionalità AI illimitate, modelli personalizzati, analisi, Zapier, accesso API e posti illimitati a pagamento.
• Enterprise: prezzi personalizzati. Include utilizzo illimitato, integrazioni personalizzate, SSO, supporto dedicato, pagamento tramite fattura e opzioni di distribuzione avanzate.

2. Gong

Gong è una piattaforma di revenue intelligence progettata per acquisire le conversazioni di vendita, analizzare i segnali delle trattative, formare i rappresentanti e aiutare i leader a comprendere cosa sta realmente accadendo nella pipeline.

Funzionalità

Le funzionalità principali includono:

• Registrazione delle chiamate di vendita per le conversazioni con i clienti e la revisione del team.
• Trascrizione automatica per rendere le chiamate ricercabili e più facili da analizzare.
• Riepiloghi delle chiamate generati dall'IA per ridurre la presa di appunti manuale.
• Intelligenza conversazionale per rilevare schemi, obiezioni, argomenti e segnali di acquisto.
• Analisi del rapporto di conversazione e del sentiment per aiutare i manager a valutare la qualità delle chiamate.
• Monitoraggio delle trattative e della pipeline basato sulle interazioni con i clienti.
• Tracker basati sull'IA per identificare concetti importanti durante le chiamate, come dubbi sui prezzi, menzioni della concorrenza, domande sulla sicurezza o richieste di sconto.
• Strumenti di coaching per le vendite per aiutare i manager a esaminare chiamate reali e formare i rappresentanti con prove concrete.
• Previsioni e approfondimenti sulle trattative per i responsabili delle entrate.
• Integrazioni CRM in modo che i dati delle conversazioni si integrino con il tuo flusso di lavoro di vendita esistente.
• Agenti IA in grado di supportare follow-up, riepiloghi degli account, aggiornamenti della pipeline e automazione dei flussi di lavoro.

Casi d'uso per i rappresentanti di vendita

I casi d'uso comuni nelle vendite includono:

• Revisione delle chiamate di scoperta: Comprendi se i rappresentanti hanno posto le domande giuste e individuato i reali punti critici.
• Monitoraggio delle obiezioni: Scopri con quale frequenza i potenziali clienti menzionano prezzi, concorrenti, ostacoli legali, tempistiche o sicurezza.
• Analisi delle trattative: Identifica le opportunità in stallo e i passaggi successivi mancanti.
• Coaching di vendita: Esamina le chiamate reali per migliorare la fase di scoperta, la qualità delle demo, la negoziazione e la chiusura.
• Onboarding dei rappresentanti: Consenti ai nuovi rappresentanti di vendita di imparare dalle chiamate efficaci e dagli approcci collaudati.
• Supporto alle previsioni: Combina i segnali provenienti dalle chiamate con i dati del CRM per migliorare la visibilità sulla pipeline.
• Intelligence competitiva: Tieni traccia di quali concorrenti compaiono nelle trattative e di come i potenziali clienti confrontano le opzioni.
• Preparazione del follow-up: Usa il contesto della chiamata per scrivere email di follow-up più pertinenti.

Misure di privacy e sicurezza

Le principali misure di privacy e sicurezza includono:

• Accesso al Trust Center per la documentazione su sicurezza e conformità.
• Documentazione SOC 2 disponibile nel Trust Center di Gong.
• Certificazioni di sicurezza ISO disponibili nel relativo Trust Center.
• Flussi di lavoro per la protezione e l'eliminazione dei dati per i dati personali.
• Policy di conservazione predefinita per le chiamate registrate e i relativi elementi.
• Controlli sui dati raccolti ed elaborati da Gong.
• Governance dell'IA e supervisione dei modelli.
• I dati dei clienti non vengono utilizzati per addestrare modelli generativi, come indicato nelle comunicazioni sulla fiducia di Gong.
• Supporto per SSO e provider di identità per un accesso sicuro.
• Documentazione su privacy e conformità per le revisioni dei fornitori.

Prezzi

Gong utilizza prezzi personalizzati.

3. Avoma

Avoma è un assistente AI per la presa di appunti dedicato ai team di vendita che desiderano riunire in un'unica piattaforma note delle riunioni, aggiornamenti CRM, pianificazione, coaching e analisi delle conversazioni.

Funzionalità

Le funzionalità principali includono:

• Registrazione automatica delle riunioni per chiamate di vendita e conversazioni con i clienti.
• Trascrizione in tempo reale affinché i rappresentanti possano rivedere la conversazione mentre si svolge.
• Note di riepilogo generate dall'AI per acquisire punti chiave, domande, obiezioni e passaggi successivi.
• Email di follow-up generate dall'AI basate sulla conversazione.
• Sincronizzazione delle note nel CRM per ridurre gli aggiornamenti manuali dopo le chiamate.
• Chiedi ad Avoma per porre domande su una riunione specifica.
• Intelligenza conversazionale per la revisione delle chiamate e il coaching.
• Analisi del rapporto parlato/ascolto per comprendere l'equilibrio tra rappresentante e potenziale cliente.
• Monitoraggio degli argomenti per identificare temi ricorrenti nelle chiamate.
• Schede di valutazione per il coaching nei piani avanzati.
• Scheduler e instradamento dei lead per i team che gestiscono riunioni in entrata.
• Integrazioni CRM con strumenti come Salesforce e HubSpot.
• Integrazioni dialer per i team di vendita che lavorano principalmente al telefono.

Casi d'uso per i rappresentanti di vendita

Puoi utilizzare Avoma per:

• Chiamate di scoperta: Cattura punti critici, esigenze aziendali, fattori scatenanti dell'acquisto, stakeholder e passaggi successivi.
• Chiamate demo: Riassumi interessi sui prodotti, richieste di funzionalità, obiezioni e domande tecniche.
• Email di follow-up: Redigi riepiloghi personalizzati basati sulla conversazione reale.
• Igiene del CRM: Salva automaticamente le note nel record CRM corretto.
• Instradamento dei lead in entrata: Indirizza i potenziali clienti qualificati al rappresentante o alla tipologia di riunione corretta.
• Coaching di vendita: Esamina chiamate, rapporti di conversazione, argomenti e modelli di performance.
• Revisioni della pipeline: Cerca nelle chiamate precedenti per comprendere il contesto della trattativa.
• Chiamate di customer success: Monitora rinnovi, rischi, attività da svolgere e opportunità di espansione.

Misure di privacy e sicurezza

Avoma evidenzia diverse misure importanti:

• Supporto alla conformità GDPR.
• Notifiche di consenso alla registrazione.
• Controlli per accedere ai dati e richiederne la cancellazione.
• Documentazione chiara sulla privacy.
• Impostazioni della privacy per le riunioni.
• Controlli di sincronizzazione CRM.
• Controlli amministrativi per l'implementazione nel team.
• Documentazione su sicurezza e approvvigionamento per gli acquirenti.

Prezzi

Avoma utilizza un modello di prezzo modulare.

Il piano AI Meeting Assistant parte da 19 $ per postazione di registrazione al mese con fatturazione annuale. Include l'utilizzo illimitato dell'AI Meeting Assistant, trascrizione in tempo reale illimitata, note di riepilogo AI, follow-up via email tramite AI, salvataggio delle note nel CRM e pianificazione 1:1.

La fatturazione mensile è disponibile a una tariffa superiore.

4. Fireflies

Fireflies è un valido assistente per prendere appunti tramite IA, ideale per i team di vendita che desiderano un archivio ricercabile di ogni conversazione con i clienti.

Funzionalità

Le funzionalità principali includono:

• Registrazione delle riunioni per chiamate di vendita e conversazioni con i clienti.
• Trascrizione automatica in oltre 100 lingue.
• Riepiloghi generati dall'IA con punti chiave, attività da svolgere e passaggi successivi.
• Assistente IA AskFred per porre domande sulle trascrizioni delle riunioni.
• Ricerca tra le riunioni per individuare obiezioni, esigenze dei clienti e contesto delle trattative.
• Soundbite e clip per condividere i momenti importanti delle chiamate.
• Analisi dei tempi di parola per comprendere la partecipazione di rappresentanti e potenziali clienti.
• Monitoraggio degli argomenti per identificare temi ricorrenti nelle conversazioni.
• Rilevamento delle attività da svolgere per aiutare i rappresentanti a dare seguito alle chiamate.
• Integrazioni CRM per sincronizzare note e attività delle riunioni con i tuoi strumenti di vendita.
• Integrazioni per la collaborazione con strumenti come Slack, Notion, Google Drive e piattaforme di gestione progetti.
• Libreria delle riunioni del team per mantenere organizzate le conversazioni di vendita.

Casi d'uso per i rappresentanti di vendita

Puoi usare Fireflies per:

• Chiamate di scoperta: Cattura punti critici, fattori scatenanti l'acquisto, budget, tempistiche, decisori e passaggi successivi.
• Chiamate dimostrative: Riassumi domande sul prodotto, interessi verso le funzionalità, obiezioni e attività di follow-up.
• Monitoraggio delle obiezioni: Cerca tra le chiamate obiezioni relative a prezzi, concorrenza, aspetti legali, sicurezza e tempistiche.
• Coaching dei manager: Esamina registrazioni, clip e modelli di tempo di conversazione per migliorare le prestazioni dei rappresentanti.
• Aggiornamenti CRM: Invia note, elementi d'azione e attività di follow-up nel tuo CRM.
• Passaggi di consegne interni: Condividi clip delle chiamate con i team di customer success, implementazione o gestione account.
• Contesto del cliente: Cerca tra le chiamate passate prima del prossimo incontro con un potenziale cliente o un account.
• Apprendimento di squadra: Crea esempi di discovery efficace, demo di qualità e gestione vincente delle obiezioni.

Misure di privacy e sicurezza

Fireflies evidenzia diverse misure importanti:

• Conformità SOC 2 Type II.
• Conformità GDPR.
• Supporto HIPAA per configurazioni aziendali idonee.
• Conformità FERPA.
• Opzioni di archiviazione privata nei piani avanzati.
• Conservazione personalizzata dei dati per i team aziendali.
• SSO e SCIM per la gestione delle identità.
• Controlli di super amministrazione per la governance dell'area di lavoro.
• Motore di regole per automatizzare l'acquisizione delle riunioni e i flussi di lavoro di conformità.
• Accesso al Trust Center per le revisioni di sicurezza.

Prezzi

Fireflies offre quattro piani principali:

• Free: per chi inizia, con funzionalità essenziali di trascrizione, riepilogo e collaborazione.
• Pro: 10 $ per utente/mese con fatturazione annuale. Pensato per professionisti e piccoli team che necessitano di trascrizioni illimitate, riepiloghi AI illimitati, download, integrazioni e analisi.
• Business: 19 $ per utente/mese con fatturazione annuale. Aggiunge archiviazione illimitata, registrazione video, analisi delle conversazioni, analisi del team e funzionalità di amministrazione avanzate.
• Enterprise: 39 $ per utente/mese con fatturazione annuale. Aggiunge SSO, SCIM, supporto HIPAA, archiviazione privata, conservazione personalizzata, motore di regole, gestione dedicata dell'account e pagamento tramite fattura.

5. Fathom

Fathom è un ottimo assistente AI per prendere appunti, ideale per singoli venditori e piccoli team che desiderano ottenere risultati rapidi senza configurazioni complesse.

Funzionalità

Le caratteristiche principali includono:

• Registrazioni delle riunioni illimitate con il piano gratuito.
• Trascrizioni illimitate per poter riascoltare le chiamate in un secondo momento.
• Riepiloghi istantanei delle chiamate tramite IA dopo le riunioni.
• Opzioni di registrazione con o senza bot, con la registrazione senza bot attualmente in versione beta per Mac.
• Clip e playlist per salvare e condividere i momenti importanti delle chiamate.
• Ricerca tra le chiamate per ritrovare i commenti passati dei clienti.
• Riepiloghi avanzati nei piani a pagamento.
• Attività da svolgere generate dall'IA nei piani a pagamento.
• Email di follow-up generate dall'IA nei piani superiori.
• Chiedi a Fathom per porre domande su una riunione o sullo storico delle chiamate.
• Integrazioni CRM con strumenti come Salesforce e HubSpot.
• Integrazioni del flusso di lavoro con strumenti come Slack, Asana, Zapier, ChatGPT, Claude e altri.
• Funzionalità del piano Business come la sincronizzazione dei campi CRM, le viste delle trattative, l'analisi dello stato delle trattative e le scorecard basate sull'IA.

Casi d'uso per i rappresentanti di vendita

Puoi utilizzarlo in diverse situazioni di vendita:

• Chiamate di scoperta: Cattura punti critici, priorità, indizi sul budget, decisori e passaggi successivi.
• Chiamate demo: Registra domande sulle funzionalità, interesse per il prodotto, obiezioni e requisiti tecnici.
• Preparazione del follow-up: Rivedi il riepilogo prima di scrivere l'email di ricapitolazione.
• Passaggi di consegne ai clienti: Condividi clip e note con il team di customer success dopo la chiusura di una trattativa.
• Contesto della pipeline: Cerca nelle chiamate passate prima di una riunione di previsione o di una revisione della trattativa.
• Vendite per piccoli team: Mantieni le note organizzate senza dover acquistare un'intera piattaforma di revenue intelligence.
• Coaching: Utilizza clip delle chiamate, riepiloghi e scorecard per analizzare le conversazioni reali.
• Gestione dell'account: Rivedi le discussioni precedenti con i clienti prima delle chiamate di rinnovo o espansione.

Misure di privacy e sicurezza

Fathom evidenzia diverse misure di privacy e sicurezza:

• Conformità SOC 2 Type II.
• Conformità al GDPR.
• Conformità HIPAA.
• Disponibilità del DPA.
• Report di penetration test.
• SSO sui piani team.
• Conservazione personalizzata dei dati sui piani Business.
• Opzioni di eliminazione dei dati.
• Nessuna vendita di dati a terze parti.
• Ai sub-processori non è consentito addestrare i propri modelli sui dati degli utenti.

Prezzi

Fathom offre diversi piani tariffari:

• Gratuito: 0 $ per sempre. Include registrazioni illimitate, trascrizioni illimitate, riepiloghi istantanei, clip, playlist e ricerca.
• Premium: 16 $/utente/mese con fatturazione annuale. Aggiunge riepiloghi avanzati, attività generate dall'IA, assistente alle riunioni conversazionale e un bot personalizzato per le riunioni.
• Team: 15 $/utente/mese con fatturazione annuale, minimo 2 utenti. Aggiunge ricerca condivisa delle chiamate, playlist del team, commenti, cartelle, avvisi per parole chiave, vocabolario personalizzato e SSO.
• Business: per i team a contatto con i clienti che necessitano di sincronizzazione dei campi CRM, visualizzazione delle trattative, analisi dello stato delle trattative, scorecard, governance e controlli di conservazione personalizzati.

6. tl;dv

tl;dv è un valido strumento di presa appunti basato su IA per i team di vendita che desiderano registrazioni delle chiamate, clip, flussi di lavoro CRM e approfondimenti per il coaching.

Funzionalità

Le funzionalità principali includono:

• Registrazione delle riunioni per Google Meet, Zoom e Microsoft Teams.
• Trascrizione automatica affinché i rappresentanti possano rivedere le conversazioni dopo la chiamata.
• Riepiloghi delle riunioni generati dall'IA con punti chiave e passaggi successivi.
• Formati di note IA personalizzati per framework di vendita, chiamate di scoperta, demo e revisioni interne.
• Aggiornamenti CRM che aiutano a registrare note delle riunioni, esiti delle chiamate, trattative, lead e attività da svolgere.
• Bozze di email di follow-up generate dall'IA basate sulla conversazione con il cliente.
• Clip e momenti salienti delle riunioni per condividere i momenti di vendita più importanti.
• Approfondimenti su più riunioni per identificare le tendenze tra diverse chiamate.
• Strumenti di coaching per le vendite per i manager.
• Playbook di vendita per monitorare se i rappresentanti seguono il processo corretto.
• Analisi della gestione delle obiezioni per vedere come il tuo team risponde alle preoccupazioni più comuni.
• Integrazioni con oltre 5.000 strumenti, inclusi CRM, calendari, app di collaborazione e strumenti di gestione dei progetti.

Casi d'uso per i commerciali

I casi d'uso più comuni nelle vendite includono:

• Chiamate di scoperta: Rileva punti critici, stakeholder, priorità, tempistiche, indizi sul budget e passaggi successivi.
• Chiamate di demo: Registra le reazioni al prodotto, le domande sulle funzionalità, i requisiti tecnici e le obiezioni.
• Email di follow-up: Redigi un riepilogo basato su quanto effettivamente discusso.
• Aggiornamenti CRM: Invia note sulle chiamate, attività da svolgere e risultati ai tuoi strumenti di vendita.
• Monitoraggio delle obiezioni: Esamina come i potenziali clienti rispondono a prezzi, concorrenza, sicurezza, tempistiche e implementazione.
• Coaching di vendita: Aiuta i manager a rivedere le chiamate e a fornire feedback su momenti specifici.
• Onboarding dei commerciali: Crea librerie di chiamate di scoperta efficaci, demo ed esempi di gestione delle obiezioni.
• Feedback dei clienti: Identifica le richieste di funzionalità e le domande ricorrenti sui prodotti durante le chiamate.

Misure di privacy e sicurezza

tl;dv evidenzia diverse misure di privacy e sicurezza:

• Conformità SOC 2 Type II.
• Conformità al GDPR per tutti gli utenti.
• Posizionamento come azienda europea.
• Data center europei.
• Crittografia AES-256 per i dati archiviati.
• Crittografia SSL per le connessioni.
• Supporto SSO.
• Ambienti separati per sviluppo, test e produzione.
• Scansione delle vulnerabilità per i sistemi di produzione.
• Pratiche di sicurezza delle applicazioni incentrate su OWASP.
• Comunicazione dell'infrastruttura limitata tra i sistemi.

Prezzi

tl;dv offre un piano gratuito e piani a pagamento.

Il piano gratuito include registrazioni e trascrizioni illimitate, con limitazioni su alcune funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e workflow. È utile se il tuo team desidera testare il prodotto prima di implementarlo.

Per i team di vendita, i piani più rilevanti sono solitamente Pro e Business.

Questi sbloccano funzionalità più avanzate come integrazioni CRM, coaching di vendita, analisi degli speaker e workflow di vendita più approfonditi. Le aziende più grandi possono inoltre valutare le opzioni enterprise se necessitano di controlli più rigorosi, configurazioni personalizzate o supporto avanzato per gli acquisti.