El cliente potencial mostró interés, pero ahora tienes que actualizar el CRM, escribir un correo de seguimiento, resumir las objeciones, informar a tu gerente y preparar la próxima reunión.

Los asistentes de notas con IA ayudan a resolver este problema.

En esta guía, comparamos los mejores asistentes de notas con IA para equipos de ventas.

1. Noota

Noota es un asistente de notas con IA diseñado específicamente para reuniones, llamadas telefónicas y conversaciones de negocios, que se sincroniza automáticamente con tu CRM.

Funcionalidades

Puedes usarlo en Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, llamadas telefónicas y reuniones presenciales. Esto lo hace útil para SDRs, ejecutivos de cuentas, gerentes de ventas, consultores y equipos de atención al cliente.

Sus características principales incluyen:

• Grabación y transcripción de llamadas de ventas para reuniones en línea, llamadas telefónicas y conversaciones presenciales.
• Resúmenes de llamadas generados por IA que capturan los puntos clave, los problemas, las objeciones, las preguntas y los próximos pasos.
• Plantillas de ventas personalizadas para que tus notas se ajusten a tu proceso de ventas.
• Integraciones con CRM con herramientas como Salesforce, HubSpot, Pipedrive y otras plataformas de flujo de trabajo.
• Notas de llamada automáticas que pueden enviarse a tu CRM o compartirse con tu equipo.
• Correos de seguimiento generados por IA basados en lo que se discutió durante la llamada.
• Historial de reuniones con búsqueda para que puedas encontrar objeciones pasadas, necesidades de los clientes o señales de compra.
• Transcripción de llamadas con IA para flujos de trabajo en web y móvil.
• Funciones de llamadas empresariales para ayudar a los equipos a centralizar llamadas, notas y actualizaciones de CRM.
• Integraciones de productividad con herramientas como Slack, Notion, Google Drive, Gmail y Outlook.

Casos de uso para representantes de ventas

Noota es especialmente útil cuando tu equipo de ventas busca un seguimiento más limpio y una mejor higiene del CRM.

Puedes usarlo durante todo el ciclo de ventas:

• Llamadas de descubrimiento: Captura los puntos de dolor, presupuesto, plazos, responsables de la toma de decisiones, prioridades y próximos pasos del cliente potencial.
• Llamadas de demostración: Resume los intereses sobre el producto, preguntas técnicas, objeciones y señales de compra.
• Correos electrónicos de seguimiento: Genera un correo de resumen basado en la conversación real, no en una plantilla genérica.
• Actualizaciones de CRM: Envía los resúmenes de las reuniones y las tareas pendientes al registro correcto del contacto, empresa o trato.
• Revisiones de pipeline: Busca en llamadas anteriores antes de las revisiones internas de acuerdos o reuniones de previsión.
• Traspasos de clientes: Ofrece a los equipos de éxito del cliente un contexto claro después de cerrar un acuerdo.
• Coaching de ventas: Revisa las notas y transcripciones de las llamadas para identificar preguntas omitidas, una fase de descubrimiento débil o las objeciones recurrentes.
• Gestión de cuentas: Realiza un seguimiento de las conversaciones con los clientes, los riesgos de renovación y las oportunidades de expansión.

Medidas de privacidad y seguridad

Noota destaca varias medidas de privacidad y seguridad:

• Posicionamiento centrado en el RGPD.
• Alojamiento de datos en Europa.
• Cifrado en reposo y en tránsito.
• Controles de acceso basados en roles.
• Autenticación multifactor.
• No se utilizan datos de clientes para entrenar modelos de IA.
• Opción de grabación solo de texto para equipos que no desean almacenar audio o video.
• Opciones de retención personalizadas para clientes Business y Enterprise.
• SSO en planes Enterprise.

Precios

Noota ofrece cuatro planes principales:

• Gratuito: 0 €/mes por usuario. Incluye grabación y transcripción ilimitadas, 300 minutos de notas con IA al mes, 1 mes de almacenamiento, automatización de correo electrónico, extensión de Chrome y aplicaciones móviles.
• Pro: 19 €/mes por usuario. Incluye 1000 minutos de notas con IA al mes, un espacio de trabajo para equipos, integraciones ilimitadas y agentes de IA.
• Business: 39 €/mes por usuario. Incluye funciones de IA ilimitadas, plantillas personalizadas, análisis, Zapier, acceso a API y asientos ilimitados de pago.
• Enterprise: precios personalizados. Incluye uso ilimitado, integraciones a medida, SSO, soporte dedicado, pago por factura y opciones de despliegue avanzadas.

2. Gong

Gong es una plataforma de inteligencia de ingresos diseñada para capturar conversaciones de ventas, analizar señales de acuerdos, entrenar a los representantes y ayudar a los líderes a entender lo que realmente sucede en el embudo de ventas.

Funciones

Las características principales incluyen:

• Grabación de llamadas de ventas para conversaciones con clientes y revisión del equipo.
• Transcripción automática para que las llamadas sean fáciles de buscar y analizar.
• Resúmenes de llamadas generados por IA para reducir la toma de notas manual.
• Inteligencia conversacional para detectar patrones, objeciones, temas y señales de compra.
• Análisis de sentimiento y proporción de habla para ayudar a los gerentes a evaluar la calidad de las llamadas.
• Seguimiento de acuerdos y embudo de ventas basado en las interacciones con los clientes.
• Rastreadores de IA para identificar conceptos importantes en las llamadas, como preocupaciones sobre precios, menciones de la competencia, preguntas de seguridad o solicitudes de descuento.
• Herramientas de coaching de ventas para ayudar a los gerentes a revisar llamadas reales y entrenar a los representantes con evidencia.
• Previsiones y perspectivas de acuerdos para líderes de ingresos.
• Integraciones con CRM para que los datos de las conversaciones se integren con su flujo de trabajo de ventas actual.
• Agentes de IA que pueden ayudar con seguimientos, resúmenes de cuentas, actualizaciones del pipeline y automatización de flujos de trabajo.

Casos de uso para representantes de ventas

Los casos de uso de ventas más comunes incluyen:

• Revisión de llamadas de descubrimiento: Comprenda si los representantes hicieron las preguntas adecuadas y detectaron los puntos de dolor reales.
• Seguimiento de objeciones: Vea con qué frecuencia los prospectos mencionan precios, competidores, bloqueos legales, plazos o seguridad.
• Inspección de acuerdos: Identifique oportunidades estancadas y los próximos pasos pendientes.
• Coaching de ventas: Revise llamadas reales para mejorar el descubrimiento, la calidad de las demostraciones, la negociación y el cierre.
• Onboarding de representantes: Permita que los nuevos representantes de ventas aprendan de llamadas exitosas y guiones probados.
• Apoyo en la previsión: Combine las señales de las llamadas con los datos del CRM para mejorar la visibilidad del pipeline.
• Inteligencia competitiva: Realice un seguimiento de qué competidores aparecen en los acuerdos y cómo los prospectos comparan las opciones.
• Preparación de seguimientos: Utiliza el contexto de las llamadas para redactar correos electrónicos de seguimiento más relevantes.

Medidas de privacidad y seguridad

Las medidas importantes de privacidad y seguridad incluyen:

• Acceso al Centro de confianza para obtener documentación sobre seguridad y cumplimiento.
• Documentación SOC 2 disponible en el Centro de confianza de Gong.
• Certificaciones de seguridad ISO disponibles en su Centro de confianza.
• Flujos de trabajo de protección y eliminación de datos para datos personales.
• Política de retención predeterminada para llamadas grabadas y elementos relacionados.
• Controles sobre qué datos recopila y procesa Gong.
• Gobernanza de IA y supervisión de modelos.
• Los datos de los clientes no se utilizan para entrenar modelos generativos, según la información de confianza de Gong.
• Compatibilidad con SSO y proveedores de identidad para un acceso seguro.
• Documentación de privacidad y cumplimiento para revisiones de proveedores.

Precios

Gong utiliza precios personalizados.

3. Avoma

Avoma es un asistente de notas con IA para equipos de ventas que buscan centralizar en una sola plataforma las notas de reuniones, actualizaciones de CRM, programación, coaching e inteligencia conversacional.

Funcionalidades

Sus características principales incluyen:

• Grabación automática de reuniones para llamadas de ventas y conversaciones con clientes.
• Transcripción en tiempo real para que los representantes puedan revisar la conversación mientras sucede.
• Notas resumen generadas por IA para capturar puntos clave, preguntas, objeciones y próximos pasos.
• Correos de seguimiento mediante IA basados en la conversación.
• Sincronización de notas con el CRM para reducir las actualizaciones manuales después de las llamadas.
• Pregúntale a Avoma para hacer preguntas sobre una reunión específica.
• Inteligencia conversacional para la revisión de llamadas y el coaching.
• Análisis de tiempo de habla y escucha para entender el equilibrio entre el representante y el cliente potencial.
• Seguimiento de temas para identificar temas recurrentes en las llamadas.
• Tarjetas de evaluación de coaching en planes avanzados.
• Programador y enrutador de clientes potenciales para equipos que gestionan reuniones entrantes.
• Integraciones con CRM con herramientas como Salesforce y HubSpot.
• Integraciones de marcador telefónico para equipos de ventas que trabajan principalmente por teléfono.

Casos de uso para representantes de ventas

Puedes usar Avoma para:

• Llamadas de descubrimiento: Capturar puntos de dolor, necesidades comerciales, factores de compra, partes interesadas y próximos pasos.
• Llamadas de demostración: Resume los intereses sobre el producto, las solicitudes de funciones, las objeciones y las preguntas técnicas.
• Correos electrónicos de seguimiento: Redacta resúmenes personalizados basados en la conversación real.
• Mantenimiento del CRM: Guarda las notas automáticamente en el registro del CRM correspondiente.
• Enrutamiento de leads entrantes: Dirige a los clientes potenciales cualificados al representante o tipo de reunión adecuado.
• Coaching de ventas: Revisa llamadas, ratios de habla, temas y patrones de rendimiento.
• Revisiones del pipeline: Busca en llamadas anteriores para entender el contexto de la oportunidad.
• Llamadas de éxito del cliente: Realiza un seguimiento de renovaciones, riesgos, tareas pendientes y oportunidades de expansión.

Medidas de privacidad y seguridad

Avoma destaca varias medidas importantes:

• Soporte para el cumplimiento del RGPD.
• Notificaciones de consentimiento de grabación.
• Controles para acceder y solicitar la eliminación de datos.
• Documentación de privacidad clara.
• Configuración de privacidad de las reuniones.
• Controles de sincronización con CRM.
• Controles administrativos para la implementación en equipos.
• Documentación de seguridad y adquisiciones para compradores.

Precios

Avoma utiliza un modelo de precios modular.

Su plan de Asistente de Reuniones con IA comienza en 19 $ por asiento de grabación al mes con facturación anual. Esto incluye uso ilimitado del Asistente de Reuniones con IA, transcripción en tiempo real ilimitada, notas de resumen con IA, correos electrónicos de seguimiento con IA, guardado de notas en CRM y programación de reuniones 1:1.

La facturación mensual está disponible a una tarifa más alta.

4. Fireflies

Fireflies es un sólido asistente de notas con IA para equipos de ventas que desean un archivo con capacidad de búsqueda de todas las conversaciones con clientes.

Funciones

Las características principales incluyen:

• Grabación de reuniones para llamadas de ventas y conversaciones con clientes.
• Transcripción automática en más de 100 idiomas.
• Resúmenes generados por IA con puntos clave, tareas pendientes y próximos pasos.
• Asistente de IA AskFred para hacer preguntas sobre las transcripciones de las reuniones.
• Búsqueda entre reuniones para encontrar objeciones, necesidades de los clientes y contexto de las negociaciones.
• Fragmentos y clips de audio para compartir momentos importantes de las llamadas.
• Análisis del tiempo de habla para entender la participación de los representantes y los clientes potenciales.
• Seguimiento de temas para identificar temas recurrentes en las conversaciones.
• Detección de tareas pendientes para ayudar a los representantes a realizar el seguimiento después de las llamadas.
• Integraciones con CRM para sincronizar las notas y tareas de las reuniones con tus herramientas de ventas.
• Integraciones de colaboración con herramientas como Slack, Notion, Google Drive y plataformas de gestión de proyectos.
• Biblioteca de reuniones de equipo para mantener organizadas las conversaciones de ventas.

Casos de uso para representantes de ventas

Puedes usar Fireflies para:

• Llamadas de descubrimiento: Capturar puntos de dolor, factores de compra, presupuesto, cronograma, responsables de la toma de decisiones y próximos pasos.
• Llamadas de demostración: Resumir preguntas sobre el producto, intereses en funciones, objeciones y tareas de seguimiento.
• Seguimiento de objeciones: Buscar en las llamadas objeciones sobre precios, competencia, aspectos legales, seguridad y plazos.
• Coaching de gerentes: Revisar grabaciones, clips y patrones de tiempo de habla para mejorar el desempeño de los representantes.
• Actualizaciones de CRM: Enviar notas, elementos de acción y tareas de seguimiento a tu CRM.
• Traspasos internos: Compartir clips de llamadas con los equipos de éxito del cliente, implementación o gestión de cuentas.
• Contexto del cliente: Busca en llamadas anteriores antes de tu próxima reunión con un cliente potencial o una cuenta.
• Aprendizaje en equipo: Crea ejemplos de una buena fase de descubrimiento, demostraciones eficaces y un manejo óptimo de las objeciones.

Medidas de privacidad y seguridad

Fireflies destaca varias medidas importantes:

• Cumplimiento de SOC 2 Tipo II.
• Cumplimiento del RGPD.
• Soporte para HIPAA para configuraciones empresariales elegibles.
• Cumplimiento de FERPA.
• Opciones de almacenamiento privado en planes avanzados.
• Retención de datos personalizada para equipos empresariales.
• SSO y SCIM para la gestión de identidades.
• Controles de superadministrador para la gobernanza del espacio de trabajo.
• Motor de reglas para automatizar la captura de reuniones y los flujos de trabajo de cumplimiento.
• Acceso al Centro de confianza para revisiones de seguridad.

Precios

Fireflies ofrece cuatro planes principales:

• Gratuito: para personas que están empezando, con funciones básicas de transcripción, resúmenes y colaboración.
• Pro: 10 $ por usuario/mes con facturación anual. Diseñado para profesionales y equipos pequeños que necesitan transcripción ilimitada, resúmenes con IA ilimitados, descargas, integraciones y análisis.
• Business: 19 $ por usuario/mes con facturación anual. Añade almacenamiento ilimitado, grabación de vídeo, inteligencia de conversaciones, análisis de equipo y funciones de administración más avanzadas.
• Enterprise: 39 $ por usuario/mes con facturación anual. Añade SSO, SCIM, soporte HIPAA, almacenamiento privado, retención personalizada, motor de reglas, gestión de cuenta dedicada y pago por factura.

5. Fathom

Fathom es un buen asistente de notas con IA para representantes de ventas individuales y equipos pequeños que buscan resultados rápidos sin una configuración compleja.

Funciones

Las funciones clave incluyen:

• Grabaciones de reuniones ilimitadas en el plan gratuito.
• Transcripciones ilimitadas para que puedas revisar las llamadas más tarde.
• Resúmenes de llamadas con IA al instante después de las reuniones.
• Opciones de captura con y sin bot, con la captura sin bot actualmente en fase beta para Mac.
• Clips y listas de reproducción para guardar y compartir momentos importantes de las llamadas.
• Búsqueda entre llamadas para encontrar comentarios anteriores de clientes.
• Resúmenes avanzados en planes de pago.
• Tareas pendientes generadas por IA en planes de pago.
• Correos electrónicos de seguimiento con IA en niveles superiores.
• Pregúntale a Fathom para hacer preguntas sobre una reunión o el historial de llamadas.
• Integraciones con CRM con herramientas como Salesforce y HubSpot.
• Integraciones de flujo de trabajo con herramientas como Slack, Asana, Zapier, ChatGPT, Claude y más.
• Funciones del plan Business como la sincronización de campos de CRM, vistas de oportunidades, análisis de salud de oportunidades y tarjetas de puntuación con IA.

Casos de uso para representantes de ventas

Puedes usarlo en diferentes situaciones de venta:

• Llamadas de descubrimiento: Captura puntos de dolor, prioridades, pistas sobre el presupuesto, responsables de la toma de decisiones y próximos pasos.
• Llamadas de demostración: Registra preguntas sobre funciones, interés en el producto, objeciones y requisitos técnicos.
• Preparación de seguimiento: Revisa el resumen antes de redactar tu correo electrónico de recapitulación.
• Traspasos de clientes: Comparte clips y notas con el equipo de éxito del cliente después de cerrar una venta.
• Contexto del pipeline: Busca en llamadas anteriores antes de una reunión de previsión o revisión de oportunidades.
• Ventas en equipos pequeños: Mantén las notas organizadas sin necesidad de comprar una plataforma completa de inteligencia de ingresos.
• Coaching: Utiliza clips de llamadas, resúmenes y tarjetas de puntuación para revisar conversaciones reales.
• Gestión de cuentas: Repasa conversaciones previas con clientes antes de llamadas de renovación o expansión.

Medidas de privacidad y seguridad

Fathom destaca varias medidas de privacidad y seguridad:

• Cumplimiento de SOC 2 Tipo II.
• Cumplimiento del RGPD.
• Cumplimiento de HIPAA.
• Disponibilidad de DPA.
• Informes de pruebas de penetración.
• SSO en planes de equipo.
• Retención de datos personalizada en planes Business.
• Opciones de eliminación de datos.
• No vendemos datos a terceros.
• Los subprocesadores de IA no tienen permiso para entrenar con datos de usuarios.

Precios

Fathom ofrece varios niveles de precios:

• Gratis: 0 $ para siempre. Incluye grabaciones ilimitadas, transcripciones ilimitadas, resúmenes instantáneos, clips, listas de reproducción y búsqueda.
• Premium: 16 $/usuario/mes con facturación anual. Añade resúmenes avanzados, tareas generadas por IA, asistente de reuniones conversacional y un bot de reuniones personalizado.
• Equipo: 15 $/usuario/mes con facturación anual, con un mínimo de 2 usuarios. Añade búsqueda de llamadas compartida, listas de reproducción de equipo, comentarios, carpetas, alertas de palabras clave, vocabulario personalizado y SSO.
• Negocios: para equipos de atención al cliente que necesitan sincronización de campos con el CRM, vistas de acuerdos, análisis del estado de los acuerdos, tarjetas de puntuación, gobernanza y controles de retención personalizados.

6. tl;dv

tl;dv es un potente asistente de notas con IA para equipos de ventas que buscan grabaciones de llamadas, clips, flujos de trabajo en el CRM y análisis para coaching.

Funciones

Las funciones principales incluyen:

• Grabación de reuniones para Google Meet, Zoom y Microsoft Teams.
• Transcripción automática para que los representantes puedan revisar las conversaciones después de la llamada.
• Resúmenes de reuniones generados por IA con puntos clave y próximos pasos.
• Formatos de notas personalizados con IA para marcos de ventas, llamadas de descubrimiento, demostraciones y revisiones internas.
• Actualizaciones de CRM que ayudan a registrar notas de reuniones, resultados de llamadas, acuerdos, clientes potenciales y tareas pendientes.
• Borradores de correos electrónicos de seguimiento con IA basados en la conversación con el cliente.
• Clips y momentos destacados de las reuniones para compartir momentos clave de ventas.
• Perspectivas de múltiples reuniones para identificar tendencias en varias llamadas.
• Herramientas de coaching de ventas para gerentes.
• Manuales de ventas para verificar si los representantes siguen el proceso correcto.
• Análisis de manejo de objeciones para ver cómo responde tu equipo ante las inquietudes más comunes.
• Integraciones con más de 5,000 herramientas, incluyendo CRM, calendarios, aplicaciones de colaboración y herramientas de gestión de proyectos.

Casos de uso para representantes de ventas

Los casos de uso de ventas más comunes incluyen:

• Llamadas de descubrimiento: Identifica puntos de dolor, partes interesadas, prioridades, cronogramas, indicios de presupuesto y próximos pasos.
• Llamadas de demostración: Registra reacciones al producto, preguntas sobre funciones, requisitos técnicos y objeciones.
• Correos electrónicos de seguimiento: Redacta un resumen basado en lo que realmente se discutió.
• Actualizaciones de CRM: Envía notas de llamadas, tareas pendientes y resultados a tus herramientas de ventas.
• Seguimiento de objeciones: Revisa cómo responden los clientes potenciales a los precios, la competencia, la seguridad, los plazos y la implementación.
• Coaching de ventas: Ayuda a los gerentes a revisar llamadas y dar retroalimentación sobre momentos específicos.
• Incorporación de representantes: Crea bibliotecas con ejemplos sólidos de llamadas de descubrimiento, demostraciones y manejo de objeciones.
• Comentarios de los clientes: Identifica las solicitudes de funciones y las preguntas sobre el producto que se repiten en las llamadas.

Medidas de privacidad y seguridad

tl;dv destaca varias medidas de privacidad y seguridad:

• Cumplimiento de SOC 2 Tipo II.
• Cumplimiento del RGPD para todos los usuarios.
• Posicionamiento como empresa europea.
• Centros de datos en Europa.
• Cifrado AES-256 para datos almacenados.
• Cifrado SSL para conexiones.
• Compatibilidad con SSO.
• Entornos separados de desarrollo, pruebas y producción.
• Escaneo de vulnerabilidades para sistemas de producción.
• Prácticas de seguridad de aplicaciones centradas en OWASP.
• Comunicación restringida de infraestructura entre sistemas.

Precios

tl;dv ofrece un plan gratuito y planes de pago.

El plan gratuito incluye grabaciones y transcripciones ilimitadas, con límites en algunas funciones avanzadas de IA y flujo de trabajo. Esto resulta útil si tu equipo quiere probar el producto antes de implementarlo.

Para los equipos de ventas, los planes más importantes suelen ser Pro y Business.

Estos desbloquean capacidades más avanzadas, como integraciones con CRM, coaching de ventas, análisis de oradores y flujos de trabajo de ventas más profundos. Las empresas más grandes también pueden explorar opciones empresariales si necesitan controles más estrictos, una configuración personalizada o asistencia avanzada en adquisiciones.