Hoe koppel ik Dynamics 365 aan Noota?

Open in Noota Integraties, kies Dynamics 365 en log in met je account. De koppeling is met één klik gemaakt, zonder configuratie en zonder IT-support. Je kunt hem op elk moment op dezelfde plek ontkoppelen.

Wat wordt er precies naar Dynamics 365 gestuurd?

Jij kiest: het AI-verslag, het transcript, de taken. Noota koppelt de notitie aan het juiste contact of de juiste deal en vult met Business en Enterprise de velden van het record in op basis van het gesprek, zodat je ze kunt controleren voor het opslaan.

Wanneer vindt de synchronisatie plaats?

Zodra het vergaderverslag klaar is, een paar minuten nadat het gesprek is afgelopen. Als je het verslag liever eerst controleert, is dat een instelling per integratie.

Welk abonnement bevat Dynamics 365?

Vanaf het Pro-abonnement. Bekijk de prijspagina om te zien wat elk abonnement bevat.

Wat ontvangt de gekoppelde tool en wat blijft in Noota?

Alleen wat je hebt ingesteld verlaat Noota, naar de tool die je hebt gekozen, via de officiële API. De opname, het transcript en het verslag blijven in Europa gehost en niets wordt gebruikt om AI-modellen te trainen. Bij het ontkoppelen stopt de stroom meteen.

Noota koppelt met Dynamics 365

Na elk salesgesprek maakt Noota de contacten, accounts en opportunities aan en legt het vergaderverslag vast in Dynamics 365. Vanaf Business vult het de velden in zodat jij ze kunt controleren.

Start gratis Boek een demo

CRMKoppelen met één klikVanaf het Pro-abonnementGehost in Europa

Dynamics 365

Deal

Acme, 40 licenties

Aangemaakt door Noota

Contactpersoon

Fase

Volgende stap

Budget

Vergaderverslag · Kennismakingsgesprek

Eerst uitrol voor het ops-team, 40 licenties
SSO en hosting in Europa nodig
Besluit vóór het einde van het kwartaal

Zo werkt het

Dynamics 365 en Noota, in drie stappen

01
Koppel Dynamics 365 met één klik
Open Integraties in Noota, kies Dynamics 365 en log in met je account. Geen IT-ticket, geen API-sleutel om te plakken. Ontkoppel op dezelfde plek wanneer je wilt.
02
Contacten, accounts en opportunities, voor je aangemaakt
Na een salesgesprek koppelt Noota de deelnemers aan je Dynamics 365-records en maakt de contacten, accounts en opportunities aan die nog niet bestaan.
03
De vergadering, vastgelegd op het record
Het AI-verslag verschijnt als notitie in Dynamics 365. Vanaf het Business-abonnement vult Noota ook de velden in op basis van het gesprek, zoals de fase of de volgende stap, zodat je ze kunt controleren voor het opslaan.

Wat er in Dynamics 365 terechtkomt

Jij bepaalt wat waarheen gaat. Niets om opnieuw in te typen.

Nieuwe contacten, accounts en opportunities
AI-verslag als notitie
Velden ingevuld (Business)
Volgende stappen en taken

Vergelijkbare integraties

Alle integraties →

Veelgestelde vragen

Open in Noota Integraties, kies Dynamics 365 en log in met je account. De koppeling is met één klik gemaakt, zonder configuratie en zonder IT-support. Je kunt hem op elk moment op dezelfde plek ontkoppelen.

Gekozen door mensen van de beste organisaties wereldwijd