Plantilla de Discovery Call para equipos de ventas

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Ventas, marketing y finanzas

Plantilla de Discovery Call

Fecha

DD / MM / AAAA

Asistentes

Nombres

Detalles del cliente potencial

Nombre del cliente potencial: [Nombre completo]

Empresa: [Nombre de la empresa]

Título y rol: [Título del puesto del cliente potencial]

Fecha de la convocatoria: [Fecha]

Nombre del representante de ventas: [Su nombre completo]

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Conversación informal

Discusiones personales:
- [Notas sobre cualquier pequeña charla o discusión personal para establecer una buena relación, por ejemplo, pasatiempos, eventos recientes]

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Comprensión de la situación actual

Descripción de las necesidades actuales:
- [Resumen de las necesidades actuales del cliente potencial]
Herramientas y servicios utilizados actualmente:
- [¿Qué herramientas o servicios utiliza actualmente el cliente potencial?]
- [¿Por qué estas herramientas o servicios no satisfacen plenamente sus necesidades?]

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Desafíos y puntos débiles

Desafíos a superar:
- [Enumere los principales desafíos que el cliente potencial desea abordar]
Impacto de los desafíos:
- [¿Cómo afectan estos desafíos a sus negocios?]

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Metas y objetivos

Metas a corto plazo:

[¿Qué espera lograr el prospecto a corto plazo?]

Objetivos a largo plazo:

[¿Cuáles son los objetivos a largo plazo del cliente potencial?]

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Proceso de toma de decisiones

Tomadores de decisiones clave:

[Lista de los principales responsables de la toma de decisiones y sus funciones]

Criterios de decisión:

[¿Cuáles son los principales criterios para tomar una decisión?]

Proceso de decisión:

[¿Cómo tomará su decisión el cliente potencial (por ejemplo, el comité de decisión, los criterios de evaluación, etc.)?]

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Presupuesto y cronograma

Presupuesto asignado:
- [Lista de menciones presupuestarias en formato numérico]
Fecha límite de implementación:
- [¿Cuándo desea el cliente potencial implementar la solución?]

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Panorama competitivo

Alternativas consideradas:
- [Otras soluciones que el cliente potencial esté considerando o utilizando]
- [La opinión del cliente potencial acerca de estas alternativas o puntos de comparación]

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Alineación de soluciones

Características y ventajas principales:

[¿Cómo aborda su solución las necesidades y los desafíos del cliente potencial?]

Puntos de venta únicos:

[¿Qué hace que su solución destaque de la competencia?]

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Próximos pasos

Acciones acordadas:
- [Lista de acciones acordadas al final de la llamada, por ejemplo, enviar información adicional, programar una demostración, etc.]
Persona responsable:
- [¿Quién es responsable de cada acción?]
Cronología:
- [Plazos para cada acción]
Próxima fecha de contacto:
- [Fecha y hora del siguiente punto de contacto]

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