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Vorlage für Discovery-Anrufe

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Vertrieb, Marketing & Finanzen

Vorlage für Discovery-Anrufe

Datum TT / MM / JJJJ · Teilnehmende Namen

  1. 1Einzelheiten zum Interessenten

  2. Name des Interessenten: Vollständiger Name
  3. Firma: Firmenname
  4. Titel und Rolle: Berufsbezeichnung des Interessenten
  5. Datum des Anrufs: Datum
  6. Name des Handelsvertreters: Ihr vollständiger Name

  • 2Smalltalk

    • Persönliche Gespräche:
      • Hinweise zu Smalltalk oder persönlichen Gesprächen zum Aufbau einer Beziehung, z. B. Hobbys, aktuelle Ereignisse

  • 3Die aktuelle Situation verstehen

    • Beschreibung der aktuellen Bedürfnisse:
      • Zusammenfassung der aktuellen Bedürfnisse des Interessenten
    • Aktuell verwendete Tools/Dienste:
      • Welche Tools oder Dienste verwendet der Interessent derzeit?
      • Warum erfüllen diese Tools/Dienste ihre Bedürfnisse nicht vollständig?

  • 4Herausforderungen und Schmerzpunkte

    • Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt:
      • Nennen Sie die wichtigsten Herausforderungen, die der Interessent angehen möchte
    • Auswirkungen der Herausforderungen:
      • Wie wirken sich diese Herausforderungen auf ihr Geschäft aus?

  • 5Ziele und Erwartungen

    Kurzfristige Ziele:

    • Was hofft der Interessent kurzfristig zu erreichen?
  • Langfristige Ziele:
    • Was sind die langfristigen Ziele des Interessenten?

  • 6Entscheidungsprozess

    Wichtige Entscheidungsträger:

    • Liste der wichtigsten Entscheidungsträger und ihrer Rollen
  • Entscheidungskriterien:
    • Was sind die Hauptkriterien für eine Entscheidung?
  • Entscheidungsprozess:
    • Wie wird der Interessent seine Entscheidung treffen (z. B. Entscheidungsausschuss, Bewertungskriterien usw.)?

  • 7Budget und Zeitplan

    • Zugewiesenes Budget:
      • Liste der Budgeterwähnungen im numerischen Format
    • Frist für die Umsetzung:
      • Wann möchte der Interessent die Lösung implementieren?

  • 8Wettbewerbslandschaft

    • In Betracht gezogene Alternativen:
      • Andere Lösungen, die der Interessent in Betracht zieht oder verwendet
      • Die Meinung des Interessenten zu diesen Alternativen oder Vergleichspunkten

  • 9Ausrichtung der Lösung

    Hauptmerkmale und Vorteile:

    • Wie geht Ihre Lösung auf die Bedürfnisse und Herausforderungen des Interessenten ein?
  • Alleinstellungsmerkmale:

  • 10Die nächsten Schritte

    • Vereinbarte Maßnahmen:
      • Liste der vereinbarten Aktionen am Ende des Telefonats, z. B. Zusendung zusätzlicher Informationen, Planung einer Demo usw.
    • Verantwortliche Person:
      • Wer ist für jede Aktion verantwortlich?
    • Zeitleiste:
      • Fristen für jede Aktion
    • Nächstes Kontaktdatum:
      • Datum und Uhrzeit der nächsten Kontaktstelle

    • In Noota integriert

    Schluss mit manuell ausgefüllten Vorlagen. Noota füllt sie aus dem Gespräch heraus.

    1. 01Vorlage auswählenNutzen Sie eine davon oder erstellen Sie in Noota eigene Berichtsvorlagen, so viele Sie möchten.
    2. 02Meeting aufzeichnenMeet, Teams, Zoom, Webex, Telefonat oder persönlich, mit oder ohne Bot.
    3. 03Automatisch ausfüllen lassenWenige Minuten nach dem Gespräch folgt der Bericht Ihrer Vorlage, Abschnitt für Abschnitt, bereit zum Teilen oder Senden an Ihre Tools.
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    Interview-Scorecard Wird ausgefüllt…
    KandidatKandidat
    StelleStelle
    KommunikationKommunikation
    ProblemlösungProblemlösung
    VerfügbarkeitVerfügbarkeit
    EmpfehlungEmpfehlung
    Stärken. Hat ein Designsystem für ein 60-köpfiges Team geleitet, wägt Zielkonflikte klar ab, stark in User Research.

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