Wenn Sie Salesforce verwenden, gibt es gute Neuigkeiten: Sie können jeden Anruf direkt von Ihrem CRM aus verwalten.

Mit dem richtigen Setup verbringen Sie weniger Zeit mit dem Loggen und mehr Zeit mit der Interaktion.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Telefonanrufe in Salesforce einrichten und häufig auftretende Probleme mit Anrufen beheben.

So richten Sie Anrufe in Salesforce ein

Salesforce macht es einfach, Anrufe direkt von Ihrem CRM aus zu tätigen. Sie können potenzielle Kunden erreichen, Konversationen protokollieren und weiterverfolgen — und das alles, ohne die Tools wechseln zu müssen.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Anrufmethode

Salesforce bietet Ihnen zwei Hauptoptionen:

• Salesforce-Vertriebs-Dialer: Ein natives Anruftool, das in Salesforce integriert ist.
• CTI-Integration von Drittanbietern: Verbinden Sie eine externe Anrufplattform wie Aircall, RingCentral oder Zoom Phone.

Wenn Sie eine einfache Einrichtung wünschen, verwenden Sie den Sales Dialer.
Wenn Sie bereits ein anderes Telefontool verwenden, ist eine CTI-Integration möglicherweise besser.

Sie finden alle verfügbaren Integrationen im Salesforce AppExchange.

Schritt 2: Aktiviere den Dialer in deiner Organisation

Um den integrierten Sales Dialer verwenden zu können, muss Ihr Administrator ihn aktivieren.

Gehe zu Einrichtung > Dialer-Einstellungen und aktiviere es für die richtigen Benutzerprofile.
Sie können auch entscheiden, wer Anrufe aufzeichnen kann und wie Anrufe protokolliert werden.

Nach der Aktivierung sehen die Mitarbeiter die telefonsymbol in ihren Lead-, Kontakt- oder Opportunity-Datensätzen.

Wenn Sie darauf klicken, wird die Wähltastatur geöffnet und der Anruf gestartet.

Schritt 3: Dialer-Nummern zuweisen

Sie können jedem Benutzer eine virtuelle Nummer zuweisen.
Diese Nummer wird als Anrufer-ID angezeigt, wenn sie Anrufe tätigen.

Gehe zu Einstellungen > Wählnummern, kaufen Nummern je nach Standort und weisen sie Benutzern zu.

Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihr Team seine privaten Telefone nicht verwenden muss.

Wenn Sie eine CTI eines Drittanbieters verwenden, erfolgt diese Einrichtung in der App selbst.

Schritt 4: Anrufprotokollierung und Voicemail einrichten

Sie möchten, dass jeder Anruf verfolgt wird. In Dialer-Einstellungen, aktivieren Sie die automatische Anrufprotokollierung.

Sie können auch die Optionen für die Anrufergebnisse anpassen, z. B. „Voicemail hinterlassen“ oder „Ein Gespräch geführt“.

In Salesforce können Sie auch Voicemail-Drop-Nachrichten hinzufügen.
Das spart Zeit, wenn Sie dieselbe Nachricht für mehrere Leads hinterlassen.

Schritt 5: Testen Sie Ihren ersten Anruf

Sobald alles eingerichtet ist, testen Sie es.

Gehen Sie zu einem Kontakt- oder Lead-Datensatz, klicken Sie auf das Telefonsymbol und versuchen Sie, anzurufen.
Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon und die Lautsprecher funktionieren. Sie sollten sehen, dass das Anrufprotokoll automatisch aktualisiert wird.

Wenn Sie eine CTI-Integration verwenden, öffnen Sie das Telefon-Widget und bestätigen Sie, dass es mit Salesforce synchronisiert wird.

Schritt 6: Trainiere dein Team

Eine kurze Anleitung ist alles, was Ihr Team braucht. Zeig ihnen, wie es geht:

• Anrufe von einem beliebigen Datensatz aus starten
• Machen Sie sich Notizen in der Anrufliste
• Voicemail-Drops verwenden
• Vergangene Anrufaktivitäten anzeigen

Salesforce Phone — Problembehandlung

So beheben Sie Salesforce-Telefonprobleme ohne Stress.

Sie können die Anruftaste nicht finden

Wenn das Telefonsymbol in Ihren Lead- oder Kontaktdatensätzen nicht angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre Einstellungen.

Fangen Sie hier an:

• Gehe zu Einrichtung > Dialer-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die Funktion aktiviert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Benutzerprofil über Dialer-Berechtigungen verfügt.
• Vergewissern Sie sich, dass der Datensatztyp Anrufe unterstützt (Leads, Kontakte, Opportunities).

Immer noch kein Glück? Aktualisieren Sie Ihren Browser oder melden Sie sich ab und wieder an.
Manchmal ist es so einfach.

Anrufe werden nicht weitergeleitet

Klicken Sie auf die Anruftaste — nichts passiert. Oder der Anruf wird nach ein paar Sekunden unterbrochen.

Dies deutet normalerweise auf Netzwerk- oder Browserprobleme hin.

Probiere diese Schritte aus:

• Benutzen Google Chrome für beste Leistung.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung stabil ist. Vermeiden Sie schwaches WLAN.
• Deaktivieren Sie alle Browsererweiterungen, die Popups oder den Mikrofonzugriff blockieren könnten.
• Leeren Sie den Cache Ihres Browsers.

Wenn Sie eine CTI-Integration verwenden, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß installiert und mit Ihrem Salesforce-Konto synchronisiert ist.

Autorisieren Sie Ihren Benutzer bei Bedarf erneut.

Audio funktioniert nicht

Du kannst die andere Person nicht hören — oder sie kann dich nicht hören.

Überprüfe zunächst dein Gerät:

• Ist Ihr Headset oder Mikrofon angeschlossen und funktioniert es?
• Zeigen Ihre Audioeinstellungen auf das richtige Gerät?

Dann überprüfe deinen Browser:

• Klicken Sie auf das Schlosssymbol in Ihrer URL-Leiste.
• Stellen Sie sicher, dass die Mikrofon- und Audioberechtigungen auf „Zulassen“ gesetzt sind.
• Starten Sie den Browser neu, falls Änderungen vorgenommen wurden.

Es ist auch eine gute Idee, andere Apps wie Zoom oder Teams zu schließen.
Sie könnten dein Mikrofon oder deine Lautsprecher überfordern.

Anrufprotokolle werden nicht gespeichert

Sie beenden den Anruf, aber in der Aktivitätszeitleiste wird nichts angezeigt.

In den meisten Fällen liegt das Problem bei Regeln für die Protokollierung.

Gehe zu Dialer-Einstellungen und stellen Sie sicher:

• Die automatische Protokollierung ist aktiviert.
• Die Gesprächsdisposition (Ausgang) wird ausgewählt, bevor der Anruf beendet wird.

Andernfalls überspringt Salesforce das Protokoll möglicherweise.

Wenn Sie eine CTI verwenden, überprüfen Sie, ob die Protokollierung korrekt den richtigen Feldern zugeordnet ist.

Integration wird nicht synchronisiert

Verwenden Sie ein Telefonsystem eines Drittanbieters? Manchmal hört es auf, mit Salesforce zu synchronisieren.

In diesem Fall:

• Verbinden Sie Ihre CTI-App erneut über AppExchange.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldedaten nicht abgelaufen sind.
• Überprüfen Sie die Integrationsprotokolle auf aktuelle Fehler.

Wenden Sie sich an den Support des CTI-Anbieters, wenn das Problem weiterhin besteht.

Salesforce Calling: Preis und Bewertung

Bevor Sie Salesforce für Anrufe verwenden, sollten Sie sich über die Kosten im Klaren sein.

Folgendes müssen Sie wissen.

Wie viel kostet Salesforce Calling?

Salesforce Sales Dialer ist nicht im kostenlosen Plan enthalten. Es ist ein kostenpflichtiges Add-on für Sales Cloud- und Service Cloud-Benutzer.

Sie zahlen je nachdem, was Sie benötigen:

• Eingehender Dialer — 5$ pro Benutzer/Monat
  Ermöglicht Benutzern das Empfangen von Anrufen von Interessenten oder Kandidaten.
• Ausgehender Dialer — 25$ pro Benutzer/Monat
  Fügt Click-to-Call, Voicemail-Drop und Anrufprotokollierung hinzu.
• Sprachminuten-Paket — 15$ pro Org/Monat für 1.000 Minuten
  Nützlich, wenn Ihr Team viele Anrufe tätigt.

Sie können Ihrem Team virtuelle Nummern zuweisen. Diese kosten zwar extra, bieten dir aber ein sauberes Setup.
Sie müssen keine persönlichen Zeilen mehr teilen oder mit mehreren Apps jonglieren.

Wenn Sie ein CTI-Tool eines Drittanbieters wie Aircall oder RingCentral verwenden, variieren die Preise.
Sie zahlen sowohl für den externen Anbieter als auch möglicherweise für Integrationsfunktionen in Salesforce.

Was ist enthalten?

Der integrierte Sales Dialer von Salesforce umfasst:

• Click-to-Call aus Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Datensätzen
• Automatische Anrufprotokollierung
• Verfolgung der Anrufergebnisse
• Voicemail-Drop (bei ausgehendem Versand)
• Optionale Anrufaufzeichnung
• Anruflistenansichten für eine bessere Produktivität

Es ist so konzipiert, dass alles in Ihrem CRM bleibt. Sie müssen nicht zwischen den Tools wechseln.

Das ist ein großer Gewinn für vielbeschäftigte Teams.

Was denken die Nutzer?

Den meisten Teams gefällt, wie eng der Dialer in Salesforce integriert ist.

Vertriebsmitarbeiter schätzen die Möglichkeit, mit einem Klick anzurufen und Anrufe sofort zu protokollieren.
Manager lieben den Einblick in die Teamaktivitäten und -ergebnisse.

Benutzer sagen, dass es sauber, zuverlässig und leicht zu erlernen ist.

Folgendes heben sie hervor:

✅ Schnelle Einrichtung in Salesforce
✅ Reibungsloses Erlebnis für das tägliche Telefonieren
✅ Klare Anrufprotokolle und Ergebnisse
✅ Spart Zeit bei manueller Eingabe

Aber es ist nicht perfekt.

Einige Benutzer sagen, dass der Funktionsumfang im Vergleich zu fortgeschrittenen Dialern einfach ist.
Es gibt keine integrierte Transkription oder KI-Analyse.
Andere erwähnen gelegentlich Probleme mit der Anrufqualität, wenn das Netzwerk instabil ist.

Dennoch überwiegt für viele Teams die Bequemlichkeit die Kompromisse.

Und wenn Sie erweiterte Funktionen wünschen, lässt sich Salesforce über AppExchange in Dutzende von Top-Telefonplattformen integrieren.

Noota: Maßgeschneiderte AI-Anrufnotizen und Berichte

Jeder Anruf ist wichtig. Aber was Sie nach dem Anruf tun, ist das, was wirklich zu Ergebnissen führt.

Das ist wo Noota kommt rein.

Was ist Noota?

Noota ist Ihr KI-gestützter Meeting-Assistent. Es hört Ihre Anrufe ab, versteht, was gesagt wird, und wandelt es sofort in strukturierte Notizen um.

Es wird nicht einfach ein rohes Protokoll ausgegeben. Es hebt das Wesentliche hervor.

Du bekommst:

• Transkription in Echtzeit
• Intelligente Zusammenfassungen
• Eckpunkte und Entscheidungen
• Aktionspunkte und nächste Schritte

Alles bereit, wenn der Anruf endet.

So arbeitet Noota mit Salesforce zusammen

Noota lässt sich nahtlos in Salesforce integrieren.

Sie können Noota mit Ihrer Salesforce-Umgebung verbinden und es mit Ihren Anrufen verknüpfen — unabhängig davon, ob Sie Sales Dialer oder ein Telefonsystem eines Drittanbieters verwenden.

Folgendes passiert:

1. Noota nimmt an Ihrem Anruf teil oder zeichnet ihn auf.
2. Es fängt alles ein — Fragen, Antworten und wichtige Momente.
3. Es erstellt automatisch eine Zusammenfassung, die auf Ihren Arbeitsablauf zugeschnitten ist.
4. Sie synchronisieren die Notizen direkt mit dem richtigen Kontakt oder der richtigen Gelegenheit in Salesforce.

Alles bleibt zentralisiert.
Jeder in Ihrem Team bleibt auf dem gleichen Stand.

Maßgeschneiderte Anrufzusammenfassungen, die für Sie erstellt wurden

Noota glaubt nicht an Patentrezepte.

Sie können Ihre Übersichtsstruktur an Ihre Bedürfnisse anpassen:

• Vorstellungsgespräche mit Personalchefs? Verwenden Sie ein Format zur Bewertung von Kandidaten.
• Check-ins von Kunden? Konzentrieren Sie sich auf Updates und Bedenken.
• Verkaufsgespräche? Heben Sie Einwände, Wertpunkte und nächste Schritte hervor.

Du kontrollierst das Layout. Sie definieren, worauf es ankommt.
Die KI passt sich Ihrem Prozess an — nicht umgekehrt.

Möchten Sie schneller weiterverfolgen, bessere Entscheidungen treffen und vermeiden, dieselben Fragen zu wiederholen? Testen Sie Noota kostenlos.