Chiamate telefoniche con Salesforce: una guida completa

Se utilizzi Salesforce, c'è una buona notizia: puoi gestire ogni chiamata direttamente dal tuo CRM.

Con la giusta configurazione, dedicherai meno tempo alla registrazione e più tempo all'interazione.

In questo articolo, imparerai come configurare le chiamate telefoniche all'interno di Salesforce e risolvere i problemi comuni relativi alle chiamate.

Come configurare le chiamate su Salesforce

Salesforce rende facile effettuare chiamate direttamente dal tuo CRM. Puoi contattare i potenziali clienti, registrare le conversazioni e fare follow-up, il tutto senza cambiare strumento.

Passaggio 1: Scegli il tuo metodo di chiamata

Salesforce ti offre due opzioni principali:

• Salesforce Sales Dialer: Uno strumento di chiamata nativo integrato in Salesforce.
• Integrazione CTI di terze parti: Collega una piattaforma di chiamata esterna come Aircall, RingCentral o Zoom Phone.

Se desideri una configurazione semplice, usa il Sales Dialer.
Se utilizzi già un altro strumento telefonico, un'integrazione CTI potrebbe essere più adatta.

Puoi trovare tutte le integrazioni disponibili su Salesforce AppExchange.

Passaggio 2: Abilita il Dialer nella tua org

Per utilizzare il Sales Dialer integrato, il tuo amministratore deve attivarlo.

Vai a Setup > Dialer Settings e abilitalo per i profili utente corretti.
Puoi anche decidere chi può registrare le chiamate e come vengono registrate.

Una volta abilitato, gli addetti vedranno l' icona del telefono nei loro record di Lead, Contatto o Opportunità.

Cliccandoci sopra si apre il tastierino numerico e si avvia la chiamata.

Passaggio 3: Assegnare i numeri del Dialer

È possibile assegnare un numero virtuale a ciascun utente.
Questo numero appare come ID chiamante quando effettuano chiamate.

Vai a Configurazione > Numeri del Dialer, acquista numeri in base alla posizione e assegnali agli utenti.

Questo passaggio assicura che il tuo team non debba usare i propri telefoni personali.

Se si utilizza un CTI di terze parti, questa configurazione viene eseguita nell'app stessa.

Passaggio 4: Configurare la registrazione delle chiamate e la segreteria telefonica

Si desidera che ogni chiamata venga tracciata. In Impostazioni del Dialer, abilitare la registrazione automatica delle chiamate.

È anche possibile personalizzare le opzioni di esito della chiamata—come “lasciato messaggio in segreteria” o “avuta una conversazione”.

Salesforce consente di aggiungere anche messaggi di segreteria pre-registrati.
Ciò fa risparmiare tempo quando si lascia lo stesso messaggio per più lead.

Passaggio 5: Testare la prima chiamata

Una volta che tutto è configurato, testalo.

Vai a un record Contatto o Lead, clicca sull'icona del telefono e prova a chiamare.
Assicurati che il microfono e gli altoparlanti funzionino. Dovresti vedere il registro delle chiamate aggiornarsi automaticamente.

Se stai usando un'integrazione CTI, apri il widget del telefono e conferma che si sincronizzi con Salesforce.

Passaggio 6: Forma il tuo team

Una breve dimostrazione è tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno. Mostra loro come:

• Avviare chiamate da qualsiasi record
• Prendere appunti nel registro delle chiamate
• Utilizzare i messaggi vocali pre-registrati
• Visualizzare l'attività di chiamata passata

Risoluzione dei problemi del telefono Salesforce

Ecco come risolvere i problemi del telefono Salesforce senza stress.

Non trovi il pulsante di chiamata

Se l'icona del telefono non compare nei tuoi record Lead o Contatto, controlla la tua configurazione.

Inizia qui:

• Vai a Configurazione > Impostazioni Dialer e assicurati che la funzione sia abilitata.
• Verifica che il tuo profilo utente abbia i permessi Dialer.
• Conferma che il tipo di record supporti le chiamate (Lead, Contatti, Opportunità).

Ancora niente? Aggiorna il browser o disconnettiti e accedi di nuovo.
A volte, basta così poco.

Le chiamate non partono

Clicchi il pulsante di chiamata, ma non succede nulla. Oppure la chiamata cade dopo pochi secondi.

Questo di solito indica problemi di rete o del browser.

Segui questi passaggi:

• Utilizza Google Chrome per prestazioni ottimali.
• Assicurati che la connessione internet sia stabile. Evita connessioni Wi-Fi deboli.
• Disabilita eventuali estensioni del browser che potrebbero bloccare i pop-up o l'accesso al microfono.
• Svuota la cache del browser.

Se utilizzi un'integrazione CTI, assicurati che sia correttamente installata e sincronizzata con il tuo account Salesforce.

Riautorizza il tuo utente, se necessario.

L'audio non funziona

Non senti l'altra persona, o loro non sentono te.

Per prima cosa, controlla il tuo dispositivo:

• Le tue cuffie o il microfono sono collegati e funzionanti?
• Le impostazioni audio puntano al dispositivo corretto?

Poi controlla il browser:

• Clicca sull'icona del lucchetto nella barra degli URL.
• Assicurati che i permessi del microfono e dell'audio siano impostati su "Consenti".
• Riavvia il browser se sono state apportate modifiche.

È anche consigliabile chiudere altre app come Zoom o Teams.
Potrebbero monopolizzare il microfono o gli altoparlanti.

I registri delle chiamate non vengono salvati

Termini la chiamata, ma non appare nulla nella cronologia delle attività.

Nella maggior parte dei casi, il problema è legato a le regole di registrazione.

Vai a Impostazioni del Dialer e assicurati che:

• La registrazione automatica sia abilitata.
• L'esito della chiamata sia selezionato prima di terminare la chiamata.

Senza di ciò, Salesforce potrebbe saltare la registrazione.

Se stai usando un CTI, verifica che la registrazione sia mappata correttamente ai campi giusti.

Integrazione non sincronizzata

Stai usando un sistema telefonico di terze parti? A volte smette di sincronizzarsi con Salesforce.

In tal caso:

• Riconnetti la tua app CTI tramite AppExchange.
• Assicurati che le tue credenziali di accesso non siano scadute.
• Controlla i log di integrazione per eventuali errori recenti.

Contatta il supporto del fornitore CTI se il problema persiste.

Salesforce Calling: Prezzo e Recensione

Prima di usare Salesforce per le chiamate, è opportuno comprenderne i costi.

Ecco cosa devi sapere.

Quanto costa Salesforce Calling?

Salesforce Sales Dialer non è incluso nel piano gratuito. È un componente aggiuntivo a pagamento per gli utenti di Sales Cloud e Service Cloud.

Paghi in base a ciò di cui hai bisogno:

• Dialer in entrata – 5 $ per utente/mese
  Consente agli utenti di ricevere chiamate da potenziali clienti o candidati.
• Dialer in uscita – 25 $ per utente/mese
  Aggiunge la funzione click-to-call, il messaggio vocale pre-registrato e la registrazione delle chiamate.
• Pacchetto minuti voce – 15 $ per organizzazione/mese per 1.000 minuti
  Utile se il tuo team effettua un elevato volume di chiamate.

Puoi assegnare numeri virtuali al tuo team. Questi hanno un costo aggiuntivo ma offrono una configurazione pulita.
Basta condividere numeri personali o destreggiarsi tra più app.

Se opti per uno strumento CTI di terze parti come Aircall o RingCentral, i prezzi variano.
Pagherai sia per il fornitore esterno sia, eventualmente, per le funzionalità di integrazione all'interno di Salesforce.

Cosa è incluso?

Il Sales Dialer integrato di Salesforce include:

• Chiamata con un clic dai record di contatto, lead o opportunità
• Registrazione automatica delle chiamate
• Monitoraggio degli esiti delle chiamate
• Invio automatico a segreteria (per chiamate in uscita)
• Registrazione chiamate opzionale
• Viste elenco chiamate per una maggiore produttività

È progettato per mantenere tutto all'interno del tuo CRM. Non devi passare da uno strumento all'altro.

Questo è un grande vantaggio per i team impegnati.

Cosa ne pensano gli utenti?

La maggior parte dei team apprezza quanto il Dialer si integri perfettamente con Salesforce.

Gli addetti alle vendite apprezzano la possibilità di chiamare con un clic e registrare le chiamate istantaneamente.
I manager apprezzano molto la visibilità sull'attività e sui risultati del team.

Gli utenti dicono che è pulito, affidabile e facile da imparare.

Ecco cosa evidenziano:

✅ Configurazione rapida all'interno di Salesforce
✅ Esperienza fluida per le chiamate quotidiane
✅ Registri delle chiamate e risultati chiari
✅ Fa risparmiare tempo sull'inserimento manuale

Ma non è perfetto.

Alcuni utenti affermano che il set di funzionalità è basilare rispetto ai dialer avanzati.
Non c'è trascrizione integrata o analisi AI.
Altri segnalano problemi occasionali di qualità delle chiamate se la rete è instabile.

Tuttavia, per molti team, la comodità supera gli svantaggi.

E se desideri funzionalità avanzate, Salesforce si integra con decine delle migliori piattaforme telefoniche tramite l'AppExchange.

Noota: Note di chiamata e report AI personalizzati

Ogni chiamata è importante. Ma ciò che fai dopo la chiamata è ciò che porta davvero risultati.

È qui che Noota entra in gioco.

Cos'è Noota?

Noota è il tuo assistente per riunioni basato sull'AI. Ascolta le tue chiamate, comprende ciò che viene detto e lo trasforma istantaneamente in note strutturate.

Non si limita a fornire una trascrizione grezza. Evidenzia gli elementi essenziali.

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Sarà tutto pronto alla fine della chiamata.

Come Noota funziona con Salesforce

Noota si integra perfettamente con Salesforce.

Puoi connettere Noota al tuo ambiente Salesforce e collegarlo alle tue chiamate, sia che tu stia usando Sales Dialer o un sistema telefonico di terze parti.

Ecco cosa succede:

1. Noota partecipa o registra la tua chiamata.
2. Cattura tutto: domande, risposte e momenti importanti.
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Tutto rimane centralizzato.
Tutti nel tuo team rimangono allineati.

Riepiloghi di chiamata personalizzati fatti su misura per te

Noota non crede nelle note "taglia unica".

Puoi personalizzare la struttura del tuo riepilogo in base alle tue esigenze:

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Tu controlli il layout. Tu definisci ciò che conta.
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