Salesforce Bellen: een complete gids

Als u Salesforce gebruikt, dan is er goed nieuws: u kunt elk gesprek rechtstreeks vanuit uw CRM beheren.

Met de juiste instellingen besteedt u minder tijd aan registratie en meer tijd aan interactie.

In dit artikel leert u hoe u kunt bellen vanuit Salesforce en veelvoorkomende belproblemen kunt oplossen.

Bellen instellen in Salesforce

Salesforce maakt het eenvoudig om rechtstreeks vanuit uw CRM te bellen. U kunt prospects bereiken, gesprekken registreren en opvolgen – allemaal zonder van tool te wisselen.

Stap 1: Kies uw belmethode

Salesforce biedt u twee belangrijke opties:

• Salesforce Sales Dialer: Een native beltool ingebouwd in Salesforce.
• CTI-integratie van derden: Verbind een extern belplatform zoals Aircall, RingCentral of Zoom Phone.

Als u een eenvoudige installatie wilt, gebruik dan de Sales Dialer.
Als u al een andere beltool gebruikt, is een CTI-integratie wellicht beter.

U vindt alle beschikbare integraties op de Salesforce AppExchange.

Stap 2: Schakel de Dialer in uw org in

Om de ingebouwde Sales Dialer te gebruiken, moet uw beheerder deze activeren.

Ga naar Setup > Dialer Settings en schakel deze in voor de juiste gebruikersprofielen.
U kunt ook bepalen wie gesprekken mag opnemen en hoe gesprekken worden geregistreerd.

Eenmaal ingeschakeld, zien vertegenwoordigers het telefoonpictogram in hun Lead-, Contact- of Opportunity-records.

Als ze erop klikken, opent het toetsenblok en start het gesprek.

Stap 3: Wijs Dialer-nummers toe

U kunt aan elke gebruiker een virtueel nummer toewijzen.
Dit nummer verschijnt als de beller-ID wanneer ze bellen.

Ga naar Setup > Dialer Numbers, koop nummers op basis van locatie en wijs deze toe aan gebruikers.

Deze stap zorgt ervoor dat uw team geen persoonlijke telefoons hoeft te gebruiken.

Als u een CTI van derden gebruikt, wordt deze instelling in de app zelf gedaan.

Stap 4: Stel gespreksregistratie en voicemail in

U wilt dat elk gesprek wordt bijgehouden. In Dialer Settings, schakelt u automatische gespreksregistratie in.

U kunt ook de opties voor gespreksresultaten aanpassen, zoals 'voicemail achtergelaten' of 'gesprek gehad'.

Salesforce laat u ook voicemailberichten toevoegen.
Dit bespaart tijd bij het achterlaten van hetzelfde bericht voor meerdere leads.

Stap 5: Test uw eerste gesprek

Als alles is ingesteld, test het dan.

Ga naar een contact- of leadrecord, klik op het telefoonpictogram en probeer te bellen.
Zorg ervoor dat de microfoon en luidsprekers werken. Je zou moeten zien dat het gesprekslogboek automatisch wordt bijgewerkt.

Als je een CTI-integratie gebruikt, open dan de telefoonwidget en controleer of deze synchroniseert met Salesforce.

Stap 6: Train je team

Een korte uitleg is alles wat je team nodig heeft. Laat ze zien hoe ze:

• Gesprekken starten vanuit elk record
• Notities maken in het gesprekslogboek
• Voicemail drops gebruiken
• Eerdere gespreksactiviteit bekijken

Problemen oplossen met Salesforce Phone

Zo los je stressvrij problemen op met Salesforce Phone.

Je kunt de belknop niet vinden

Als het telefoonpictogram niet verschijnt in je lead- of contactrecords, controleer dan je instellingen.

Begin hier:

• Ga naar Instellingen > Dialerinstellingen en zorg ervoor dat de functie is ingeschakeld.
• Controleer of je gebruikersprofiel Dialer-machtigingen heeft.
• Bevestig dat het recordtype bellen ondersteunt (leads, contacten, opportunities).

Nog steeds geen succes? Ververs je browser of log uit en log opnieuw in.
Soms is het zo simpel.

Oproepen komen niet tot stand

Klik op de belknop – er gebeurt niets. Of het gesprek wordt na een paar seconden verbroken.

Dit duidt meestal op netwerk- of browserproblemen.

Probeer deze stappen:

• Gebruik Google Chrome voor de beste prestaties.
• Zorg ervoor dat je internetverbinding stabiel is. Vermijd zwakke wifi.
• Schakel alle browserextensies uit die pop-ups of microfoontoegang kunnen blokkeren.
• Wis de cache van je browser.

Als je een CTI-integratie gebruikt, zorg er dan voor dat deze correct is geïnstalleerd en gesynchroniseerd met je Salesforce-account.

Autoriseer je gebruiker opnieuw indien nodig.

Audio werkt niet

Je hoort de andere persoon niet – of zij horen jou niet.

Controleer eerst je apparaat:

• Zijn je headset of microfoon aangesloten en werken ze?
• Staan je audio-instellingen op het juiste apparaat?

Controleer vervolgens je browser:

• Klik op het hangslotpictogram in uw URL-balk.
• Zorg ervoor dat de microfoon- en audiotoestemmingen zijn ingesteld op 'Toestaan'.
• Herstart de browser als er wijzigingen zijn aangebracht.

Het is ook een goed idee om andere apps zoals Zoom of Teams te sluiten.
Deze kunnen uw microfoon of luidsprekers in beslag nemen.

Oproeplogboeken worden niet opgeslagen

U beëindigt het gesprek, maar er verschijnt niets in de activiteitentijdlijn.

In de meeste gevallen ligt het probleem bij logregels.

Ga naar Dialerinstellingen en zorg ervoor dat:

• Automatisch loggen is ingeschakeld.
• De gespreksafhandeling (uitkomst) is geselecteerd voordat het gesprek wordt beëindigd.

Zonder dit kan Salesforce het logboek overslaan.

Als u een CTI gebruikt, controleer dan of het loggen correct is toegewezen aan de juiste velden.

Integratie synchroniseert niet

Gebruikt u een telefoonsysteem van derden? Soms stopt het met synchroniseren met Salesforce.

In dat geval:

• Verbind uw CTI-app opnieuw via AppExchange.
• Zorg ervoor dat uw inloggegevens niet zijn verlopen.
• Controleer de integratielogs op recente fouten.

Neem contact op met de supportafdeling van de CTI-provider als het probleem aanhoudt.

Salesforce Calling: Prijs & Review

Voordat u Salesforce gebruikt voor gesprekken, is het verstandig om de kosten te begrijpen.

Dit is wat u moet weten.

Hoeveel kost Salesforce Calling?

Salesforce Sales Dialer is niet inbegrepen in het gratis abonnement. Het is een betaalde add-on voor gebruikers van Sales Cloud en Service Cloud.

U betaalt op basis van wat u nodig heeft:

• Inbound Dialer – $5 per gebruiker/maand
  Laat gebruikers gesprekken ontvangen van prospects of kandidaten.
• Outbound Dialer – $25 per gebruiker/maand
  Biedt click-to-call, voicemail drop en gespreksregistratie.
• Belminutenpakket – $15 per organisatie/maand voor 1.000 minuten
  Handig als uw team veel gesprekken voert.

U kunt virtuele nummers toewijzen aan uw team. Deze kosten extra, maar zorgen voor een overzichtelijke configuratie.
Geen persoonlijke nummers meer delen of jongleren met meerdere apps.

Als u kiest voor een CTI-tool van derden zoals Aircall of RingCentral, variëren de prijzen.
U betaalt zowel voor de externe provider als mogelijk voor integratiefuncties binnen Salesforce.

Wat is inbegrepen?

De ingebouwde Sales Dialer van Salesforce bevat:

• Klik-om-te-bellen vanuit contact-, lead- of opportunityrecords
• Automatische gespreksregistratie
• Het bijhouden van gespreksresultaten
• Voicemail achterlaten (bij uitgaande gesprekken)
• Optionele gespreksopname
• Overzichten van bellijsten voor een betere productiviteit

Het is ontworpen om alles binnen uw CRM te houden. U hoeft niet te wisselen tussen tools.

Dat is een groot voordeel voor drukke teams.

Wat vinden gebruikers ervan?

De meeste teams vinden het prettig hoe naadloos de Dialer integreert met Salesforce.

Verkoopmedewerkers waarderen de mogelijkheid om met één klik te bellen en gesprekken direct te registreren.
Managers waarderen het inzicht in teamactiviteiten en -resultaten.

Gebruikers zeggen dat het overzichtelijk, betrouwbaar en gemakkelijk te leren is.

Dit is wat ze benadrukken:

✅ Snelle configuratie binnen Salesforce
✅ Vlotte ervaring voor dagelijks bellen
✅ Duidelijke gesprekslogboeken en resultaten
✅ Bespaart tijd op handmatige invoer

Maar het is niet perfect.

Sommige gebruikers zeggen dat de functionaliteit eenvoudig is vergeleken met geavanceerde dialers.
Er is geen ingebouwde transcriptie of AI-analyse.
Anderen noemen af en toe problemen met de gesprekskwaliteit als het netwerk instabiel is.

Toch weegt voor veel teams het gemak op tegen de nadelen.

En als je geavanceerde functies wilt, integreert Salesforce met tientallen toonaangevende telefoonplatforms via de AppExchange.

Noota: Aangepaste AI-gespreksnotities en -rapporten

Elk gesprek telt. Maar wat je na het gesprek doet, is wat echt resultaten oplevert.

Dat is waar Noota in beeld komt.

Wat is Noota?

Noota is je AI-gestuurde vergaderassistent. Het luistert naar je gesprekken, begrijpt wat er wordt gezegd en zet het direct om in gestructureerde notities.

Het dumpt niet zomaar een ruw transcript. Het benadrukt de essentie.

Je krijgt:

• Realtime transcriptie
• Slimme samenvattingen
• Kernpunten en besluiten
• Actiepunten en volgende stappen

Alles is klaar zodra het gesprek is afgelopen.

Hoe Noota werkt met Salesforce

Noota integreert naadloos met Salesforce.

Je kunt Noota koppelen aan je Salesforce-omgeving en het verbinden met je gesprekken – of je nu Sales Dialer of een telefoonsysteem van derden gebruikt.

Dit is wat er gebeurt:

1. Noota neemt deel aan je gesprek of neemt het op.
2. Het legt alles vast – vragen, antwoorden en belangrijke momenten.
3. Het maakt automatisch een samenvatting die is afgestemd op jouw workflow.
4. Je synchroniseert de notities direct met de juiste contactpersoon of opportunity in Salesforce.

Alles blijft gecentraliseerd.
Iedereen in je team blijft op één lijn.

Op maat gemaakte gespreksverslagen voor jou

Noota gelooft niet in 'one-size-fits-all' notities.

Je kunt de structuur van je samenvatting aanpassen op basis van je behoeften:

• Interviews met hiring managers? Gebruik een kandidaat-evaluatieformat.
• Klantcontactmomenten? Focus op updates en aandachtspunten.
• Verkoopgesprekken? Benadruk bezwaren, waardepunten en volgende stappen.

Jij bepaalt de lay-out. Jij definieert wat belangrijk is.
De AI past zich aan uw proces aan – niet andersom.

Wilt u sneller opvolgen, betere beslissingen nemen en voorkomen dat u steeds dezelfde vragen stelt? Probeer Noota gratis.