Llamadas telefónicas en Pipedrive: Todo lo que necesita saber

Pipedrive te ayuda a mantener los negocios y las relaciones encarrilados.

Pero hay un detalle: Pipedrive no viene con una función de llamadas incorporada.

En esta guía, aprenderás paso a paso cómo configurarlo correctamente, elegir un proveedor y asegurarte de que cada llamada se registre donde debe.

Cómo configurar las llamadas en Pipedrive

Quieres hacer llamadas directamente desde Pipedrive. De esa manera, ahorras tiempo al cambiar de herramientas y mantienes todas tus interacciones en un solo lugar.

Pero hay un inconveniente: Pipedrive no tiene su propio sistema telefónico incorporado. Para empezar a llamar, necesitas conectar un proveedor externo.

Elige tu integración de llamadas

El primer paso es elegir la integración adecuada. Pipedrive tiene un mercado con varias opciones:

• Noota para VOIP con IA y transcripciones en el CRM.
• Aircall para equipos que buscan un sistema telefónico en la nube escalable.
• JustCall si quieres funciones de SMS y llamadas combinadas.
• CloudTalk para enrutamiento avanzado y números internacionales.
• CallHippo, Toky, o Kixie para configuraciones más sencillas a un menor costo.

Cada herramienta tiene sus propios precios y características. Tu elección dependerá de la cantidad de llamadas que realices, la ubicación de tu equipo y si necesitas extras como la grabación de llamadas o SMS.

Instala la integración

Una vez que hayas elegido, dirígete al Pipedrive Marketplace. Haz clic en tu proveedor e instala la aplicación. El asistente de configuración te guiará para conectar tu cuenta de Pipedrive.

Después de la instalación, verás un nuevo botón de llamada directamente en tu interfaz de Pipedrive. Ese botón te permite hacer clic en cualquier número de teléfono y realizar una llamada con tu sistema integrado.

Configura los ajustes de llamadas

A continuación, ajusta tu configuración en Pipedrive. Ve a Herramientas y aplicaciones → Llamadas telefónicas. Aquí puedes establecer tu método de llamada predeterminado.

La mayoría de los proveedores utilizan uno de estos tres formatos de "llamada a":

• tel:[number] para una simple función de hacer clic para llamar.
• callto:[number] para proveedores de VoIP.
• Una dirección SIP personalizada si tu herramienta lo requiere.

Elige el que utilice tu integración y luego prueba una llamada. Si abre tu aplicación de teléfono correctamente, ya estás listo.

Configurar en el móvil

La aplicación móvil de Pipedrive también te permite hacer y registrar llamadas. En iOS y Android, puedes:

• Toca un número en un contacto o negocio para iniciar el marcador de tu teléfono.
• Registra la llamada automáticamente en Pipedrive una vez que finalice.
• Añade notas o etiquetas para llevar un seguimiento de la conversación.

Si quieres aún más automatización, algunas integraciones te permiten grabar y transcribir llamadas directamente desde el móvil.

Llamadas de Pipedrive: Precio y Análisis

Cuando empiezas a usar Pipedrive, rápidamente te das cuenta de algo importante. Las llamadas no están integradas. Necesitas dos cosas: tu plan de Pipedrive y un proveedor de llamadas externo.

Precios de Pipedrive

Pipedrive ofrece cuatro planes principales:

• Esencial: 24 $/mes por usuario, facturado anualmente.
• Avanzado: 49 $/mes por usuario.
• Profesional: 69 $/mes por usuario.
• Power: 79 $/mes por usuario.
• Enterprise: 129 $/mes por usuario.

Ni siquiera los planes superiores incluyen llamadas nativas. Lo que obtienes es la capacidad de integrar y registrar llamadas.

Precios de proveedores externos

Esto es lo que puedes esperar de las opciones más populares:

• Aircall: Desde $30 por usuario/mes, facturado anualmente. Obtienes llamadas entrantes ilimitadas, grabación de llamadas e integraciones con Pipedrive. Ideal para equipos en crecimiento, pero el precio aumenta rápidamente.
• JustCall: Desde $29 por usuario/mes. Incluye SMS, números internacionales y grabación de llamadas. JustCall suele elegirse por su equilibrio entre funciones y asequibilidad.
• CloudTalk: Desde $25 por usuario/mes, facturado anualmente. Destaca en el enrutamiento de llamadas, análisis y números de teléfono globales. Si gestionas varias regiones, CloudTalk es una buena opción.
• CallHippo: Desde $18 por usuario/mes. Es una de las opciones más económicas. Ofrece hacer clic para llamar, desvío de llamadas y buzón de voz. Ideal si buscas algo sencillo y ligero.
• Kixie: Desde $35 por usuario/mes. Está diseñado para equipos de ventas con marcadores automáticos y buzón de voz directo. Si el volumen de llamadas salientes es tu prioridad, Kixie vale el precio más alto.
• Toky: Desde $20 por usuario/mes. Toky ofrece números compartidos, SMS e integraciones. Una opción sólida de gama media si no necesitas enrutamiento avanzado.

Solución de problemas de teléfono en Pipedrive

Has configurado las llamadas en Pipedrive. La mayoría de las veces, funciona sin problemas. Pero cuando algo sale mal, puede bloquear tu flujo de trabajo y costarte un tiempo valioso.

Aquí te explicamos cómo solucionar los problemas más comunes.

Problema 1: Las llamadas no se inician desde Pipedrive

Haces clic en un número de teléfono, pero no pasa nada. O abre la aplicación incorrecta.

Esto suele significar que tu configuración de llamadas no está configurada. Ve a Herramientas y aplicaciones → Llamadas telefónicas. Verifique que el formato correcto esté seleccionado:

• tel:[number] para aplicaciones de teléfono estándar en móviles o de escritorio.
• callto:[number] para integraciones de VoIP como Skype o Zoiper.
• Una dirección SIP personalizada si su proveedor lo requiere.

Asegúrese de que su navegador permita a Pipedrive abrir aplicaciones externas. En Chrome o Edge, verá una pequeña ventana emergente pidiendo permiso la primera vez. Si se lo perdió, restablezca los permisos en la configuración de su navegador.

Problema 2: Las llamadas no se registran en Pipedrive

Hizo una llamada, pero no aparece en la línea de tiempo de su contacto.

Primero, verifique el campo del número de teléfono. El registro solo funciona si el número está guardado en el campo de teléfono predeterminado. Si está almacenado en notas o en un campo personalizado, Pipedrive no lo reconocerá.

Segundo, confirme que su integración esté conectada. Vaya a la configuración de la aplicación del Marketplace y verifique sus credenciales de inicio de sesión. A veces, una sesión caduca y necesita volver a conectarse.

Finalmente, verifique sus permisos. Si su cuenta no permite el registro de llamadas, es posible que sus llamadas no se sincronicen. Pida a su administrador que revise los permisos de integración.

Problema 3: Problemas con la aplicación móvil

En el móvil, aparecen dos problemas comunes: las llamadas no se registran o las notificaciones no aparecen.

Para el registro de llamadas:

• Actualice la aplicación móvil de Pipedrive a la última versión.
• En Android, configure Pipedrive como su aplicación predeterminada de identificación de llamadas y spam. Esto es necesario para el registro automático.
• En iOS, permite que Pipedrive acceda a tus contactos y funciones del teléfono en Ajustes.

Para las notificaciones:

• Verifica que las notificaciones de Pipedrive estén activadas en tu dispositivo.
• En Android, asegúrate de que la optimización de batería no esté bloqueando los procesos en segundo plano.
• En iOS, confirma que los modos Enfoque o No molestar no estén silenciando las alertas de Pipedrive.

Problema 4: Errores en las llamadas de web a móvil

Pipedrive te permite hacer clic en un número en la aplicación web y continuar la llamada en tu móvil. Si esto no funciona, revisa estos pasos:

• Asegúrate de que la aplicación móvil esté instalada y hayas iniciado sesión.
• Permite las notificaciones push para que la solicitud de llamada pueda llegar a tu teléfono.
• Actualiza tanto la aplicación web como la móvil. Las versiones desactualizadas pueden interrumpir la transferencia.

Si sigues teniendo problemas, reinstala la aplicación. A menudo soluciona conflictos de permisos ocultos.

Noota: Notas e informes de llamadas con IA personalizados

Ya has configurado las llamadas con Pipedrive y un proveedor externo. Ahora es el momento de sacar más provecho de cada llamada. Ahí es donde entra Noota.

Noota convierte cualquier número de teléfono que veas en una llamada con un solo clic. Detecta automáticamente números en páginas web, correos electrónicos o en tu CRM, para que puedas marcar al instante sin copiar y pegar. Mientras hablas, Noota graba y transcribe en tiempo real. Obtendrás elementos de acción, decisiones y puntos clave, todo formateado y listo para usar.

Cómo funciona Noota con Pipedrive

Conectar Noota a Pipedrive es fácil. En tu panel de control de Noota, ve a la pestaña Integraciones y haz clic en «Activar» en Pipedrive. Esto abrirá la solicitud de permisos de Pipedrive; solo tienes que «Permitir e instalar» para completar la configuración.

Una vez conectado, Noota sincroniza automáticamente los resúmenes y transcripciones de las llamadas como notas en el contacto o trato correcto en Pipedrive. Tú decides qué datos incluir. Noota incluso crea nuevos contactos y tratos si es necesario.

Puedes gestionar la integración manualmente o usar el bot de automatización de Noota («NooBot») para enviar resúmenes automáticamente después de cada grabación.

PRUEBA NOOTA GRATIS AQUÍ.